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2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2023年10月1日 · 「為了這7分鐘，我準備了32年。 」台新人壽首席壽險顧問陳玉婷用「招、密、訣」3字總結了她成為3W世界紀錄保持人，並擁有7,000～8,000位客戶的關鍵。 招：把一招練成絕招。 認真為客戶進行需求分析，一名優秀的壽險顧問，要以此為基礎為客戶量身訂做應有的家庭保障規劃，以因應人生不同階段的風險，這也是每一個業務員應盡的責任。 密：說之以理，動之以情。 要做到說之以理，只要幫客戶做好需求分析，用清晰、簡單的「理」向其說明就可達成，也就是用客戶可以理解的方式，來解說需求分析及建議書，引導客戶明白為什麼要為他配置壽險、重疾險、癌症險等險種，又為什麼要做保單週年檢視、傳承、退休規劃及長照等。
2018年12月1日 · 1816. 每到週末，侯玉晶會將這一週的成果整理一遍。 將這些好壞得失整理出來之後，就會對自己的做事方法進行微調，也對下一週的計畫做出相應的調整，以期待更好的自己。 香港富衛人壽資深分行經理侯玉晶來自山西，孤身前往香港二十多年的時間，如今早已成家立業，不但保險之路走向績優，多次榮獲國際龍獎IDA傑出業務白金獎，更是家庭和樂，培養了一個優秀且觀念正直正向的女兒，在重視家庭的她看來，這是比得到什麼獎都令她驕傲的事。 每到週末，侯玉晶會將這一週的成果整理一遍：做了些什麼事？ 這些事做得如何？ 有哪些地方需要注意與改善？ 有什麼事情是想做卻沒有做的？ 為什麼沒有做？ 將這些好壞得失整理出來之後，侯玉晶就會對自己的做事方法進行微調，也對下週的計畫做出相應的調整，以期待更好的自己。 自我檢視1.
2020年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年6月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 每一間保險公司都會做培訓，在培訓時，公司會教你如何蒐集資料、需求分析，協助我們找到客戶正確的需求後，有能力替客戶挑選正確的規劃與商品。 但這只是理論，實際上，通常客戶給的資料並不會完整，導致我們沒有確切的資料，也就無法推薦最正確的產品。 所以，在這種情況下，我們究竟該介紹哪一項產品？ 每一個人都想銷售產品，但卻沒向客戶說明為什麼他們需要這項產品。 我的建議是：與其做商品簡報，不如做觀念式簡報，讓客戶瞭解「為什麼他們需要保險」？ 先讓客戶理解觀念，再做需求分析. 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：
2020年2月1日 · 做得是否完美？ 每年在進入新年度前，我都會在年度的最後一天，檢討並記錄以下3點： 1.我在今年哪一些部分做得很好？ 表現優秀？ 2.有什麼方式可以做得更好？ 3.如果今年可以重來，什麼事情是我不會再去做的？ 抑或是我會花更多時間在什麼事情上？ 在此和各位分享，我在二 一九年的記錄——10項關鍵收穫和反思，除可以自我提升外，也可以分享並影響我們關心的親友。 1.求知若渴，追求更高目標. 目標設定應該比前一年高30～50％，而不是增加一個平庸的數字。 二 一七年我完成78個MDRT，我設定二 一八年要達到100個IDA、MDRT，最後雖然沒有達成，但我仍保持積極，二 一九年十月我終於完成。 2.價值更勝於價格.
2020年6月1日 · 所謂終極3問，是指保險一線業務人員每天必須與客戶提及的保險行銷核心話題——保險要不要買、買什麼、買多少。 終極3問，常伴保險業務人員每天的工作，在找到3問的正確答案前，業務人員要先釐清自己工作中的角色定位。 因為這直接關係到人們對行銷分級的普遍認知，也就是人們所說的：三流的銷售賣產品，二流的銷售發掘需求，一流的銷售提供解決方案。 作為一線保險業務人員，若要真正肩負起壽險顧問的角色，除了為客戶提供完整的解決方案、賦予自己更長期的使命和責任外，也要定期為客戶檢視規劃方案，及時為客戶及其家人更新解決方案等。 因此，壽險顧問的工作不是用1、2個產品解決客戶的問題，也不是單純解決客戶一時需求，而是用照顧客戶一輩子的使命感為客戶規劃保險方案。 顧問式行銷的角色定位.
