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搜尋結果
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...
2022年12月1日 · 生態系統（ecosystem）通常由一個核心企業主導， 如Prudential（保誠集團），Amazon（亞馬遜），Salesforce（賽富時）、Line、阿里巴巴等主導的金融生態系統。. 生態系統的參與需要得到核心企業的同意，而在非金融主導的生態系中，金融機構大都以價值相關者的角色 ...
2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。業務人員可以運用「人生圖 3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2024年1月1日 · 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動暴力升息後，立刻讓保險公司學到利率波動可以帶來的巨大經營風險，也讓業者對利率的敏感度和警覺度大幅提升，對資產負債管理的看法也有了重大的轉變。 在過去低利率環境，利差損主要因為是銷售利率保證過高的商品，保險公司策略就是透過更多海外長期投資收益，弭補高利保單所造成的利差損失，但是這樣的經營脈絡是奠基在低利率持續且利率相對在比較穩定的環境假設下。
2017年9月23日 · 我們今天生活可以沒有亞馬遜網站（Amazon）嗎？ 亞馬遜狠擊了大型零售門市如西爾斯百貨（Sears），甚而影響到零售巨擘百思買（Best Buy）、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等等。
2023年2月1日 · 「挑戰3W就好像背負著十字架般前行。」陳玉婷現在挑戰3W，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。這是一個 ...
2023年2月1日 · 雪擁藍關馬不前。. 知汝遠來應有意，好收吾骨瘴江邊。. 每讀此詩，一句「雪擁藍關馬不前」都讓我感受萬千，因為，我一生都在此句的描述中。. 一次又一次的「雪擁藍關」困境. 2008年的下半年，我開始進入高度的不安中，原因是Kindle來勢洶洶，傳統紙媒介的 ...
