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2022年5月1日 · 一個團隊若想穩固發展、成為績優團隊需要具備什麼樣的條件？CIA500（世界華人保險500強團隊；Chinese Insurance Agency 500）的3項指標，其實就具體展現了績優的關鍵所在。
2023年11月9日 · 觀世界，近年來，新冠疫情加上中美貿易摩擦、俄烏地緣政治衝突、歐美國家通貨膨脹及加息等因素讓全球經濟均產生一定程度的壓力。. 也因此，各國家地區的保險公司及業務通路等都面臨著挑戰與衝擊。. 在這樣的背景下，2023世界華人保險500強團隊領導人峰 ...
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2021年5月1日 · 長壽是一種祝福，卻也是一種風險，只有健康快樂的長壽才是福氣，只剩唉聲嘆氣的老化就成了怨氣。 未來要怎麼養老才好？ 你有為自己勾勒一幅藍圖嗎？ 東西方國家由於文化差異，在退休養老的認知上有顯著不同：歐美人士強調自力更生，優雅度過下半生；華人社會則多數傾向於含飴弄孫，與子女同住。 民俗習性不同無可厚非，但我們是要靜待福氣來敲門，或是積極開始預備養老，不能端看自己的意向，還需看清現實。 未來存在於一念之間，這一念理該是出現善待自己和家人的畫面，無奈很多華人由於長年對工作賺錢的執著，老之將至後演變成守財奴，總感覺與兒孫不親近，臨老卻一味妄想子女承歡膝下，這恐怕終究是一廂情願的想法罷了。
2017年11月5日 · CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。. 藉由會員之間的經驗分享、交流與 ...
2021年4月1日 · 中國人壽提供每個通訊處2套關於組織發展管理課程： 一、管理大師（例：輔導、績效管理） 二、增員高手（例：如何邀請準增員對象上新人班） 一樣固定由區經理負責話術講稿，再讓同仁們對話練習，願意上臺的同仁一樣會有獎勵金幣。 週五、經委會時間. 「一個通訊處的成功，經委會功不可沒。 以上千為例，我們全員都是經委會成員。 」張瀞心表示。 週五的經委會時間內容多元，月初慶生、迎新與每個禮拜重要事項的布達，如「業務發展組」要告訴夥伴們目前有哪些競賽與獎勵，組織發展組也要告訴夥伴們目前公司給予夥伴們哪些發展組織的福利。 「每週『經委會早會』最主要的目的，是為了讓夥伴和公司、通訊處建立連結。 」張瀞心笑著說：「我也清楚一般夥伴不會好好去看公文，經委會小組可以用比較生動有趣的方法來告訴夥伴目前有哪些政令宣達。
2024年4月1日 · 劉晉嫚建議及早做好以下保險配置：（1）壽險：保障家族財富，能夠為子女預留稅源，還能選擇定期定額給付，長久守護家人；（2）年金險：獲得穩定的金額支付，保障客戶直至身故；（3）醫療險：保障醫療支出，透過實支實付的方式，打造進可攻、退可守的配置；（4）長照及失能險：為老後可能出現的不健康餘命做準備；（5）意外險：預防意外發生時的財務損失。
