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2021年1月1日 · 1.輔導老師與夥伴知己知彼，更懂得因材施教. 因材施教向來是一項重要的教學方法，在教學中根據學生的認知水準、學習能力及其素質的不同，選擇適合每一個學生特點的學習方法，進行有針對性地教學，進而發揮學生的長處，彌補其不足之處。 相對於讓團隊夥伴參加公司內或者行業內的輔導培訓，團隊內部的輔導更能做到因材施教。 因為輔導老師與夥伴均來自同一團隊，在日常的朝夕相處中，雙方比起其他人更加瞭解彼此，輔導老師熟悉夥伴的個性、能力及素質，夥伴也瞭解輔導老師的性格、喜好。 這就意味著，輔導老師可以根據這些夥伴的特質，選擇合適的輔導方式，制定適宜的輔導方案，而夥伴也可以根據輔導老師的個性，規範自己的行為，比起統一的施教方式，因材施教的作法，顯然可以讓夥伴獲得更快的成長與提升。
2020年12月1日 · 2020 年 12 月 1 日. 614. 0. 措施1─請部屬簡單提煉技能要點. 主管教導行銷技能前，不妨先對部屬說：「等我講完之後，希望你能用自己的話，簡單提煉一下技能的要點。 」這樣的方式，既能讓部屬在學習技能時更加用心，而且透過提煉總結的方式，主管還能直接獲悉部屬對技能的真實掌握程度，同時針對部屬所提煉的內容，主管可以即時提出補充意見，進一步加深部屬對所學技能的理解程度。 措施2─請部屬直接回饋學習意見. 學生時代，檢驗老師教學成果的有效方式是考試，而在保險業，主管若希望得到部屬的學習回應，不僅可以借用考試方法（譬如通關演練）進行檢驗，還可請他們直接針對所傳授的內容進行評估、回饋。
2019年10月1日 · 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。 當前愈來愈多保險公司運用人工智慧，設置出智慧工作流程，讓業務團隊得以節省一部分工作時間，以更好地投入到生產中。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2020年10月1日 · 試回想過去求學階段，老師用同樣的教學內容在班上上課，但考試出來的成績及學習效果卻是大不相同，儘管扣除掉是否真的有心學習及各人天生資質不一的因素，學習的成果仍會有所不同，原因想必就是有些人學習的方法對了，有些人則是學而不得其法。
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2019年5月1日 · 因為願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標是施政的方向，建構出通訊處特有的文化，進而在共同文化下，也就是通訊處的願景使命與價值觀，協助全體同仁設定事業目標與執行計畫，也設定出通訊處的管理規範及遊戲規則，然後透過功能小組的運作，來輔助通訊處的經營管理，在平時適時給予業務夥伴激勵與督導。 願景. 什麼是願景？ Vision，是可以看到未來、洞察未來的能力。 願景和目標的關係為何？ 願景，是所有目標的「終極目標」。 有些人是先有願景，然後根據「以終為始」的概念規劃短、中、長期的目標；有些人則是從目標開始，從近期、中期，邊走邊討論未來的願景是什麼模樣，再走到長期目標，進而走到了願景結果。
2019年10月1日 · 增員是主管日常的工作，那麼如何才能大幅提升增員的成功率？ 對於增員，有的主管僅將其當成一次簡單的招募，認為只要招到人就行，導致增員效果不佳。 實際上，主管若想讓增員的成功率更高，應建立標準化的增員流程，從邀約開始便注重每一項細節。 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。 不管是哪一種管道，都需要進行電話邀約。 在電話邀約準增員過程中，主管要注意以下3點： 1 要求夥伴拿到名單後第一時間就邀約。 2 為夥伴設計與時俱進的邀約話術。 話術內容包括：請準增員介紹個人基本情況（基本家庭資訊、過往從業經歷、離職原因、對於行業的瞭解程度）；明確告訴準增員面試的目的（瞭解行業發展前景、工作內容、收入情況，以及公司與準增員進行雙向選擇）；強調面試要攜帶的資料及面試時間。
