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搜尋結果
2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心 ...
2020年5月1日 · 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？. 邁向成交的4關鍵. 銷售過程中，首先要「銷」出的是業務人員 ...
2023年8月1日 · 第1點，在面談前，業務員務必要先對客戶做足功課。 到底客戶生活狀況如何？ 家庭成員有誰？ 目前有何明顯需求？ 保單是否有缺口？ 當業務員找到客戶的行銷切入點之後，才能找到適合客戶的故事。 黃菀淇舉例，若是客戶經濟能力很好，自身財力已足以補足醫療上的風險缺口，再和對方不斷談保障型保險，就有可能讓對方興致缺缺，此時建議業務員從傳承、預留稅源等相關案例進行分享。 第2點，透過新聞媒體，瞭解客戶現在關注的時事。 時事新聞具有一定的熱度，更有可能是大家茶餘飯後的話題，若保險業務員從中切入保險視角或者其他個案，也將使聆聽的客戶更有感。 黃菀淇補充，由於時事具備話題性，和客戶談起來不會有強行切入保單內容的生硬感，容易為客戶所接受。 銷售故事. 瞭解客戶背景 ：
2019年11月1日 · 家族企業將現金或家族企業股權捐給基金會，基本目的是要做社會公益，可享有免稅優惠。 然而，因許多家族把基金會做為家族控股工具，拿了大筆股利收入，但承作公益的金額太少，與獲得免稅的金額差距太大，引起外界質疑，以很少的公益享受巨額免稅利益。 因而二 一九年二月財政部對財團法人免稅標準做了大修正，依照新標準，收入總額1億元以上機關團體，與創設目的相關之公益支出不得低於80％才可免稅；年收5,000萬至1億元者，支出不得低於70％；5000萬元以下者公益支出不得低於60％，就免稅標準財團法人基金會特定免稅優勢特色減弱。 不過，由於眾多財團法人的反彈聲浪，財政部將會蒐集各界意見，仍待行政院公告才會上路。
2022年11月3日 · 掌握3要點，成功經營高資產客戶. 除了應避免銷售誤區外，經營高資產客戶也需要掌握好3大要點： 第1，業務員需要超前部署，也就是針對不同的高資產客戶，業務員需要事先瞭解客戶正在關注的事情是什麼，比如全球局勢議題，或是小孩留學議題等 ...
2022年2月1日 · 4大關鍵成交因素，缺一不可. 陳政揚認為，讓客戶決定購買保單的因素主要有4點：關係、信任、需求與能力。 有多一層的 關係 介紹，會讓客戶更願意聽業務人員說話，特別是高資產客戶或已經有固定服務人員的客戶，在有多樣選擇或是不急於購買保險的狀況下，如果沒有關係介紹，他們不一定會願意聽你談保險。 有 信任，才能讓客戶願意將保障託付給你。 對客戶來說，絕對不樂見服務自己的業務人員隨意離職，讓自己的保單成為孤兒保單，而業務人員必須要在客戶面前展現出服務的熱忱與積極度，讓客戶相信業務人員具有高度的責任感，會持續提供最好的服務，客戶才會願意將保單託付。 有 需求，客戶才會想要買保單，而業務人員也應該根據客戶的需求與喜好，進行保單的規劃與建議。
2019年8月1日 · 如下班要關燈這件事，只要有做，就是做對、做好，4個層次沒差別，但大多數工作並不是這麼簡單。. 以辦公室的電話總機為例，有做、做完、做對、做好完全不一樣。. 因此人人都在做總機，但每個人都不一樣，你很容易辨認誰是好總機，誰是壞總機 ...
