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2020年6月1日 · 品牌行銷是在商業上行之有年的做法，早期最常見的方法是投放電視廣告；而現在走入數位時代，低頭族大盛，手機已經徹底改變了我們的生活，更與生活密不可分，因此品牌建立的平台也應該移到數位社群平台上。 曾有調查顯示，現代人每天平均有三～五個小時是用在手機上的，這些時間如果都能夠用在保險工作上，將會是多麼大的幫助？ 我們可以透過手機媒體的使用，將品牌宣傳出去。 如此一來，所有在手機上看到我們打出品牌的人，都等於是在幫助我們做保險事業，他們可能只看幾秒，也可能感興趣而看了幾分鐘，這些零碎的時間加總起來，等於是我們在奔走規劃的同時，也完成了幾天、幾週甚至幾個月時間的自我宣傳，省下的時間，我們又能用來做更多的事情。 品牌與價值的華爾滋.
2020年3月1日 · 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行： 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2023年7月1日 · 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？. 又該如何給予肯定，讓夥伴在從業道路上勇往直前？. 而《淬練》一書中，陳禮祥也 ...
2021年2月1日 · 2021 年 2 月 1 日. 0. 2578. 客戶往往不會將所思所想都讓業務人員知道，那業務人員該如何快速讓客戶卸下心防、利用看似平常的舉動無形中增加客戶對自己的好感？ 透過與客戶對話中的細節，或是看似平常的一句話中找出重要資訊，這些都會是比其他業務人員更快邁向成功的關鍵。 新光人壽承德通訊處處經理蔡雅萍原先在地政事務所工作10年，後來因為生小孩而離開職場，最後才在保險業開啟事業的第二春。 身在公家機關每天都要跟民眾應對，娘家又是經營糕餅店，讓蔡雅萍從小便需要與大量客人接觸，家庭背景加上加入保險業前的工作經驗，讓她對人有一套獨門的解讀與應對之術。 蔡雅萍表示，面對第一次見面的客戶，她通常都會把客戶當朋友，由自己當話題的「發球員」，不斷拋出話題引導客戶多說話，並從中得到資訊。
2019年8月1日 · 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。. 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。. 不論是使用公司統一範本的紙 ...
2023年3月1日 · 掌握趨勢脈動，快速創新與轉型是成功關鍵. 那麼，在整體客戶需求及偏好變化趨勢下，保險業現階段可預先布局哪些經營策略？ 這又會如何直接或間接影響第一線的業務員？ 武俠大師作家金庸在其所著《笑傲江湖》中曾提及一段話：「令狐沖在未學『獨孤九劍』前曾問過風清揚一個頗有創見性的問題：如果對敵的雙方都達到了『無招』境界會產生什麼樣的情況？ 」答案是「快者勝」。 值此之際，保險業正面臨臺灣人口結構的改變、後疫情時代產業的轉型，連帶引發客戶需求及偏好的改變，於此同時，整體保險市場又處於激烈的競爭環境之下。 對此余祖慰表示，保險公司要穩住市場，勢必須採行差異化行銷及創新服務，而「快者勝」的快速調整，也將成為保險公司能否在市場上站穩腳步的關鍵。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第407期──
