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2023年10月1日 · 客戶管理 則是業務員要主動去執行的內容，客戶管理在此是指 超出客戶預期的服務，就好比，想到客戶沒想到的事、提醒客戶他忘記的事，只要比客戶的腦袋早一步，就會讓客戶驚喜。 將這些會讓客戶驚喜的服務紀錄在客戶管理檔案中，每月分享一件給對方，像是保單健檢、保單條款及相關權益提醒等，當你能不斷提供讓客戶耳目一新的談話，才能在眾多業務員當中脫穎而出。 隨著從業年資的增加，能給客戶的驚喜也就愈多，但前提是要每年都有新的學習並轉化，而非徒增年資，蔡淑枝認為IDA是累積知識的最佳平臺。 引領客戶重視風險保障的溝通說服力. 「為了這7分鐘，我準備了32年。 」台新人壽首席壽險顧問陳玉婷用「招、密、訣」3字總結了她成為3W世界紀錄保持人，並擁有7,000～8,000位客戶的關鍵。 招：把一招練成絕招。
2020年3月1日 · 其次，新進業務人員展業時經常會有許多顧慮，而這些顧慮往往是可以避免的。. 比如說，有許多新人因為自尊心緣故，因怕被朋友拒絕而選擇不對朋友展業，其實有些可惜，蔡易翔認為，朋友其實是最好的銷售練習場，因為面對陌生客戶時，一個問題回答不 ...
2022年5月1日 · CIA500是團隊績優的引導，也是最好的證明. CIA500的3項指標對於團隊體質的建立，以及長遠發展的願景可說是有舉足輕重的影響。. 先從組織人力來看，這項指標背後代表著團隊無論在選才、育才還是留才等層面都有一定的基礎，且擁有使團隊穩健發展、穩固成長 ...
2019年7月1日 · 要成立這樣的跨國合作，需要一個團隊資源來獲得信任，所以不論是為了銷售或是發展國際財務規劃團隊，都需要成立自己的通訊處。. 正因為清楚明白這一點，所以張慈芬第一個五年的重心就在建立自己的團隊。. 在張慈芬從事保險之初，這樣的服務是非常稀少 ...
2024年2月1日 · 看著那名服務生離去的背影，史淑華突然領悟到──業務的成功與否，源自於令人感動的服務。. 「令人感動的服務」是從事保險業務工作的根基，唯有客戶相信業務員的服務，才會接近並且購買。. 史淑華入行30年，她更意識到，不論是剛起步的業務員，或是 ...
2024年9月1日 · 行業內常說，最好的增員方式不是將準增員「拉」進來，而是吸引對方主動踏進行業，但吸引準增員的前提，是增員者自身足夠優秀。 優秀的表現有很多種，其中，業績和收入最為直觀。 然而近幾年因為疫情的衝擊、商品的轉型、客群的變化等因素影響，保險業務員的業績受到挑戰，收入不如從前。 人往高處走，水往低處流。 站在準增員的角度來看，當一個業績不佳、收入不高且信心不足的保險業務員增員他時，他又憑什麼相信自己進入保險業後能獲得成功？ 當然，除了核心原因之外，還有其他導致增員者的信心與意願不足的原因，以下列舉了一些相對常見的可能因素： （1） 自身沒有職業規劃，走一步看一步，自己也不知道能在保險業做多久。 （2） 自身的專業知識儲備不足，無法跟準增員講清楚保險是什麼、為什麼要進入保險業。
2019年7月1日 · 首先是觀念引導。. 以對失能險的認知為例，過去幾年對於失能險，業務人員會當作看護險在賣，認為保額以能夠給付看護的薪水就夠了，卻忽略了生活扶助這個層面，如當事人無法工作時的損失，以及看護和家人們的餐費、雜支，甚至背有房貸者還要考慮到房 ...
