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2023年7月1日 · 假設客戶回答：我覺得旅平險好像蠻重要的，因為最近我打算要跟朋友出國，我看他們好像都有買的樣子……. 楊美娟指出，聊到這裡其實就能發掘到客戶的保險概念與潛在需求，客戶既然會留意到海外遊玩時的風險保障，一般的醫療險、意外險等險種便可以藉 ...
2024年1月1日 · 我認為保險公司將來開發的商品方向，以及在市場上主要銷售的商品會有5大走向：1.高CSM（合約服務邊際）、2.低資本耗損、3.保證少、現金流短、4.資產負債易匹配、5.非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）。
2024年3月1日 · 此外，吳韋東也強調，無論對客戶還是對夥伴，都要抱持2心 好奇心與同理心。 好奇心是為了成為客戶與夥伴的知音，當一個人對其他人抱持無比的好奇心，就會自然而然地想要瞭解對方的各個面向，並且在多問、多聽的過程中讓對方產生「你懂我」的感受，並引為知己。
2024年3月1日 · 1個擔憂：長照。蔡秉諭分析，一般來說客戶若已購置前面2個區塊的風險保障，可能此時已經沒有剩餘的預算再購置長照險，且由於長照險高保障的特性，保費比一般醫療險、意外險來得高出許多，因此長照區塊的投保順序會在醫療、意外之後。
Advisers財務顧問雜誌.com-2024 年 1 月 1 日 0 贏向未來 逆勢突破：5種年度項目，5種績優表現 Advisers財務顧問雜誌.com-2023 年 12 月 1 日 0 讓保險建構「財富」和「身心」雙贏的銀髮規劃 ...
2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象 ...
2023年11月1日 · 免經許可 是指符合以下9種情況： 1.都市更新（迅行地區、公開展覽、重建完成） 2.危老重建（重建計畫核准、重建完成買回） 3.一般合建（重建完成買回） 4.公營事業或受政府捐助之財團法人. 5.AMC／台灣金聯（承受不良債權或參與政府公開標售） 6.不動產經紀業與買方約定買回其代理銷售的海砂屋、輻射屋及凶宅等瑕疵住宅. 7.依文化資產保存法指定或登錄之歷史建築、古蹟、紀念建築. 8.行使優先購買權，買受供住宅使用之房屋（如土地法34-1、104、民法426-2、919、民法物權編施行法8-5） 9.因參與法院拍賣，買受供住宅使用之房屋.
