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2019年1月1日 · 許妙靜表示，展望未來，執行的關鍵有以下： 一、回歸保障面： 隨著臺灣民眾平均保額逐年減少情況下， 市場上已逐漸掀起一片「回歸保險基本面」的聲音，即為回歸保險以保障功能為主軸，達到個人及家庭風險分散及風險管理的最終目標。 南山人壽目前積極推廣「3面向9保障」保險觀念，亦即「壽險保障、醫療保障、保險理財」等3面向，以及「壽險保障、保險理財、醫療保障─實支實付、住院日額、手術醫療、重大疾病、癌症醫療、意外保障、長期照顧」等9大保障，透過系統數據分析，針對客戶需求提供客製化建議與需求試算，期許藉此幫助民眾更加重視人生各階段不同面向的風險控制與管理。
2022年2月1日 · 張巧靜本身是護理出身，轉行從事保險以前，在醫院當了11年的護理師。 這些年的經驗，不但讓她對醫護相關知識十分瞭解，更因為經歷太多的病例與各種悲歡離合，讓她十分重視醫療保障的理賠，透過實際生命故事的分享，讓客戶瞭解投保醫療險的重要性與必要性，以及正確規劃醫療保障的種種細節。 比如，過去她曾經看過許多病患，明明可以回家休息觀察就好，卻為了啟動保險理賠，仍然要求醫生至少安排住院一天，雖然是受限於早年的保險商品限制，但也確實造成醫療資源的浪費，以及為了住院央求醫生幫忙的為難處境。 同時，擔任護理師期間所培養出來的觀察力，也在從業時派上用場。 許多病患無法開口，或是難以具體形容自己的感受，特別是那些重症的病患，身體狀況的不對勁往往需仰賴醫護人員敏銳的觀察力才能發現。
2023年2月1日 · 對保險的認同度是長期經營的基本條件. 篩選新進人員時，王呂元會從對保險的認同度來判斷準增員對象對保險是否有長期經營的思維。 如果準增員清楚知道保險業的性質，不但是助人的產業，還能在幫助他人的過程中，滿足經濟所需，進而達到人生的成就，對於將來展業就會比較堅定且有信心。 他會明確地告訴準增員，保險和其他行業有很大的差別：一般來說，我們購買一項產品，多半是被它的外觀、價值或是個人對品牌的喜好所吸引，比如衣服、手錶、車子、房子等，但保險是以一個概念形式銷售出去，客戶多半是因為信任、認同保障的觀念而願意購買。 在購買之後，可能會因為得到理賠及服務，或是因為一些事件的觸發，進而有更多意願向你購買不同的險種及保障。 如此的銷售循環，凸顯出保險需要長期經營、為客戶長久服務。
2023年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 8 月 1 日. 167. 0. 34年前，乍然發現長子開始進入叛逆期的金奇靜，驚覺自己陪伴家人的時間太少，為了有更多時間與家人相處，不錯過他們寶貴的每一刻，她毅然決定離開從事了15年的會計工作，轉換跑道從事保險工作。 剛開始，金奇靜對保險沒有半點概念，但她透過公司的教育課程努力學習保險的產品與價值，更以國際榮譽標準自我要求，並且透過國際龍獎IDA年會不斷更新自己的做法與觀念，如今不但成功獲得首屆國際龍獎IDA名人堂榮譽，更是完成了入行的初衷，成為3個兒子、8個孫子的好媽媽與好奶奶。 以保險教育為己任，讓更多人得到保障.
2018年7月1日 · 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。. 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的 ...
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 1152. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2020年10月1日 · 特別報導. 後疫情時代的保險新契機. 文 洪紫芸 攝影 黃清田、陳瀅湘. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 0. 3229. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。
