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2023年3月1日 · 第2點則是在面談前先問自己：「今天想跟客戶談什麼？ 」找到談話主軸，才不會跑題，在事前準備上也會更有目標。 例如，今天業務員要談儲蓄險或投資型商品，應針對該商品進行資料蒐集，找好身邊相關案例和可以延伸的故事，構思客戶可能會提出的異議問題，並預作演練。 一旦異議問題找到答案，就不再令人緊張，反而是業務員可以發揮的著力點。 何凱琳表示：「新人在出發面談前，也應該先判斷自己『跟客戶的關係到哪種程度』。 」何凱琳建議業務新手應將客戶依照親疏劃分別類，若是很親近的朋友，可以先約在住家附近的咖啡店或餐廳，持續經營下去，也有可能認識對方家庭成員，經營家庭保單；但若是陌生開發的客戶，沒有見過幾次面，則應該在公開的場合進行面談，保護自身安全。 放鬆相處，從互動中發現需求.
2018年7月1日 · 2040. 平均年齡26歲的中樂通訊處是一個非常年輕的團隊，雖然年輕人富朝氣、願意接受新事物，但也意味著經歷不足等缺點。 處經理李坤樹明白此道理，從增員面談仔細把關，找出自己需要的人才，再針對性的培養出夥伴應有的觀念與精神。 富邦人壽中樂通訊處成立於二 一七年五月，團隊夥伴平均年齡26歲，是一個非常年輕的團隊。 在團隊每月的早會中，會有一次的早會是由夥伴主講，將夥伴自身擁有的特長教給其他夥伴，處經理李坤樹認為，每一位夥伴都有自己擅長的事情，將這些擅長的事情分享給團隊夥伴，即使不能讓大家都有相同的程度，但是也能對相關話題有所瞭解，成為開發客戶時的切入點與話題。
2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2018年3月21日 · 瞭解增員對象工作領域有2個好處：一是在面試的時候讓增員對象感到團隊長相當瞭解他過去所從事的行業，很有親切感；二是在面試時，能夠知道從哪方面去給增員對象說明保險事業平台對他的幫助。 而如果團隊長對增員對象的工作領域一無所知，就要提前深入去瞭解他的工作內容，否則在面試時，增員對象說了什麼都無法判別，更不要說引導，就連正常的交流可能都會有問題。 那麼，該如何去瞭解增員對象的工作領域？ a.間接瞭解：透過閱讀資料的方式，瞭解增員對象工作領域的各類資訊，重點內容是其工作內容、工作收入及工作模式等。
2023年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 0. 354. 話術雖然好用，卻不是永遠適用，畢竟沒有一套話術能夠適用於任何情況。 因此，業務員更應該鍛鍊出具備真實感的話語，讓客戶「聲歷其境」，從中瞭解風險的概念與保險的價值。 向客戶展現自己的專業，是保險業務員在面談中贏得客戶認可的關鍵。 在此過程中，業務員的語言描述是否具有真實感尤為重要，因為空洞的話語或枯燥的專業術語，無法吸引客戶的注意，千篇一律的「話術」又容易讓客戶認為你不夠真誠，對這種行銷模式產生反感。
2019年11月1日 · 經過面試的一對一詳談後，篩選出合適的對象來參加3個晚上、每天兩小時的職前訓。 從團隊的角度來看，職前訓是給予增員對象的考驗：第一，能不能連續3個晚上都參與？ 第二，會不會遲到？ 遲到的處理方式為何？ 第三，不參與會不會請假等。 藉此觀察準增員對象的為人處事態度，同時瞭解其學習態度，並從其學習回饋瞭解他的學習吸收狀況等。 從增員對象的角度，可以藉由這三天共六小時的系統性課程，瞭解保險的意義及自身的發展；更透過不同的課程，瞭解到個人對於未來的夢想、保險市場、銷售循環、國際優勢及公司福利制度等，也會請在職夥伴分享從業時面對挫折和挑戰的經驗，讓想加入保險團隊的新人透過理性的討論，瞭解自己是否適合加入。 邁向卓越培訓成長路線圖. 經過完整的選才評估，增員進來的新人基本上都很符合公司及團隊的需求。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實（Sometimes don’t spoil a good story with the truth）。 」桑傑一聽，馬上知道客戶話語間的弦外之音──對方間接地指稱自己正在說謊。 這時，桑傑大可以直接詢問客戶：「你是不是認為我在說謊呢？
