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2024年2月1日 · - 2024 年 2 月 1 日. 272. 0. 想要成為優秀的績優業務，必須擁有明確的戰略，提出務實的戰術。 不過保險從業人員的必修課程是什麼？ 又該如何著手，才能穩步經營、邁向成功？ 從國際龍獎IDA優秀主管金龍獎晉級到白金獎的富邦人壽富宅通訊處處經理史淑華認為應從業務成功必備三環著手。 一早，史淑華在飯店用餐時發現吐司的抹刀不在餐桌上，於是她找來鄰近的服務生提供協助。 那名服務生耐心地聆聽史淑華的需求後，有禮地答應史淑華，便立刻就去執行任務。 這時，史淑華才看見那位「服務生」身上的制服應是屬於餐廳內場的工作人員，而非外場的服務生。 她突然意識到這本不應該是那名工作人員的服務範圍，但那名工作人員仍舊迅速地找到外場服務生交辦事項。
2020年6月1日 · 0. 9352. 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？ 透過互動瞭解客戶的恐懼，業務人員所提供的建議就是解決方案。 人生3大階段. 階段1被撫養期. 從一出生到踏入職場前，建議先規劃醫療保障與基礎保障，因為年紀輕、體況佳，保費是相對便宜。 更重要的是，基礎保障就像人生的防護網，愈早擁有愈好。 階段2奮鬥期. 進入社會開始獨立後，大多都會歷經結婚、生小孩、買房子等人生階段。
2020年12月1日 · 現在我已經完全不相信工作中有聰明的方法、也不相信可以不透過量做出質的方法。 我唯一相信的方法是不斷的做、努力的做，做多了，正確的方法就找到了。 找到正確的方法後，仍然要繼續做、繼續練習，然後就會得到最有效率的結果。 後記. 1. 許多年輕人只羡慕別人擁有的專長，但卻不願下死功夫，努力學習，所以永遠學不會。 2. 「台上5分鐘，台下10年功」，這是不變的法則。 3. 知識的累積也是靠量的堆積。 我做出版，深知出過1萬種書就有1萬種的經驗，出書量少的絕對比不上。 （本專欄文章已受何飛鵬先生授權）
2020年2月1日 · 我們一起來完成這份問卷。 你夫妻倆的年收入是多少呢？ （3）為下次見面做鋪墊. B：非常感謝你！ C小姐，我大概需要三天時間來分析你的「家庭利潤表」、「資產負債表」、「家庭保障需求表」等，之後我會為你製作一份家庭財務分析報告，下次見面我將和你講解這份報告的具體內容，大概需要四十分鐘，請問你下週一下午兩點方便嗎？ 3.交代背景，分配角色。 在正式演練前，主管A將團隊的35位夥伴分成11組，每組3人，剩下的2位夥伴成為他的助手，協助監督整個過程，以及負責小組演練的錄音錄影準備。 每一個小組中，由年資最淺或者業績較弱的一位夥伴先扮演業務人員B，年資最深或業績最好的一位夥伴作為觀摩者，剩下的一位夥伴扮演客戶C。 而後，簡單交代了案例的背景：C是一位教師，三口之家……。 4.記錄演練過程。
2018年7月1日 · 你希望如何分配你的資產？ 你希望你的 家人如何使用這些資產？ 如何支付繼 承的費用？ 應該什麼時候賣掉它？ 應該賣掉 嗎？ 遺產規劃就是處理與回答以上一系列問 題的過程。 而這個過程亦會不斷地確認各種 情況、文件，以及評估是否會造成任何遺產 價值減損的可能性，如債務、訴訟或稅務費用。 如果你希望將自己所擁有的資產流傳下去，並且在這個傳承下去的過程中盡可能的保留它應有的價值，那麼，你的確需要一份遺產規劃。 各種遺產規劃方式. 當有人提出遺產規劃的方式時，首先想到的會是寫一封「遺書」，有人甚至認為這是唯一可行的工具，但這是一個錯誤的觀念。 遺書可能會遭受到質疑，它可能需要花 很長的時間才能開始執行，它的內容可能還 會被誤解。
2023年8月1日 · 第1點，在面談前，業務員務必要先對客戶做足功課。 到底客戶生活狀況如何？ 家庭成員有誰？ 目前有何明顯需求？ 保單是否有缺口？ 當業務員找到客戶的行銷切入點之後，才能找到適合客戶的故事。 黃菀淇舉例，若是客戶經濟能力很好，自身財力已足以補足醫療上的風險缺口，再和對方不斷談保障型保險，就有可能讓對方興致缺缺，此時建議業務員從傳承、預留稅源等相關案例進行分享。 第2點，透過新聞媒體，瞭解客戶現在關注的時事。 時事新聞具有一定的熱度，更有可能是大家茶餘飯後的話題，若保險業務員從中切入保險視角或者其他個案，也將使聆聽的客戶更有感。 黃菀淇補充，由於時事具備話題性，和客戶談起來不會有強行切入保單內容的生硬感，容易為客戶所接受。 銷售故事. 瞭解客戶背景 ：
2023年2月1日 · 「一開始挑戰是恐懼的，當時列出的緣故名單不到30位，實在是沒有信心。 」換言之，當時陳玉婷現有的名單儘管都購買了保單，3W也只足夠堅持10週。 當時的主管給了陳玉婷一個「3W＝Success」木座標語，意旨挑戰3W等於邁向成功，從此在陳玉婷的心中植入了明確目標（3W）的意識。 既然下定決心就勢必達成，要達成就必須要有策略與方法。 包括，每週列出50個名單，每週三都要把下週的約訪安排好；每週五、六進行業績總結，同時檢視是否蒐集到了50個轉介紹名單。 就這般周而復始過著表格檢核的日子，體現在紮實的每日行程安排、轉介紹的名單蒐集、持續的角色演練、典型固定工作時刻表等。 最終，建立起了良好習慣，不只是工作習慣，更包含著生活習慣與健康習慣，如同呼吸一樣自然，更逐年提升了專業能力。
