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2019年11月1日 · 若能運用保險妥善的安排資產傳承，不但能解決其後顧之憂，把財富傳承下去的同時，也能確保後代有穩定不斷的收入。 這是我們身為財務顧問，身為保險業務人員能夠帶來的服務，也是我們最大的價值之一。
2023年2月1日 · 在一路挑戰的過程中，陳玉婷也表示困難重重，同期挑戰的夥伴逐一放棄，走到了57週，只剩下她還在挑戰的路上。 當你真心想要某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成，「每每想要放棄之時，不知為什麼，堅持一下就還是達成了。
2018年12月1日 · 中國《個人所得稅法》修正案已於二 一八年八月三十一日通過，新法自二 一九年一月一日上路，今後在大陸工作或居住滿一百八十三日即須申報全球收入。. 其中，有關個人所得稅起徵點及稅率提前於二 一八年十月一日起實施。. 上一期專欄文章已就稅務居民 ...
2020年3月1日 · 資產傳承：儲蓄險獨具保障功能，更具有要保人對保單權益主導權特性，且同時具有強制力。 因此在資產傳承部分，什麼時候給、給什麼人、給多少，都可說有著最多的彈性與自主。
2019年7月1日 · 然而，由於文化或資訊不透明等原因，使得資料有被低估的可能性，同時也意味著超級富豪族群的市場有著很大潛力。. 二 一七年臺灣超級富豪的數量成長率為19.4％，幾乎是全球成長率11.4％的2倍。. 臺灣的中高資產族群市場規模，自二 一五至二 一八年 ...
2023年11月1日 · 原定於2020年舉辦的IARFC大中華區年會，受到疫情影響經過近3年的延宕，終於2023年9月24～27日在新加坡隆重召開，共有近200位來自中、臺、港、澳兩岸四地的RFC會員與會。. 本次大會以「金融新視界」為主題，首次跨出大中華區，來到位於東南亞的金融 ...
2021年11月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 疫情改變了大眾的生活方式，更對業務人員面對面拜訪客戶的作業模式造成一定的衝擊，進而促使無視距離、零接觸，透過視訊及錄音錄影即可完成購買保險的「遠距投保」，提前在市場上實行發展。 這個嶄新的作業模式，在業務人員和客戶逐漸熟悉下，已經成功的展現它所帶來的諸多方便和益處。 壽險業一直以來有著「親晤親簽」的規範，保險業務員必須親見客戶，並由客戶親自簽署投保文件，然而隨著5月開始臺灣爆發疫情，金管會保險局在三級警戒期間公布暫行措施，放寬親晤親簽的規定，各家保險公司更進一步申請「遠距投保」試辦做為後疫情時代的常態投保模式。 利用視訊加上錄音錄影層層把關，打破距離限制，又兼顧安全性與便利性完成投保流程，以降低疫情的接觸感染風險。
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