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2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...
2024年2月1日 · 具體來說，這3項指標各有不同： 保費繼續率：最常被提及、備受保險公司關注，是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。 保單件數繼續率：通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質，以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。
2023年7月1日 · 2017年在余泓湖的帶領下，中信保誠人壽的天湖家族一舉成為大陸第2支IDA百人團隊，同時亦拿下CIA500皇冠獎，自2018年起更5度榮獲CIA500雙冠獎榮譽，期間天湖團隊穩健發展與壯大的關鍵為何？而國際龍獎IDA及CIA500世界華人保險500強團隊等國際級獎項又起到了什麼樣的引領作用？
2021年7月1日 · 人身壽險保障又可分為定期及終身，定期壽險主要是用來彌補特定期間內的死亡保障，商品的特性為低保費、高保額，例如新手爸媽或是有高齡的父母需要奉養的族群，抑或是背負房貸、車貸、創業貸款等資金並不寬裕的族群，如果有一天家庭的經濟支柱離開人世，即可運用低保費、高保障的保險金，幫助家人面對未來的經濟壓力，使他們免於恐懼；終身壽險保費比較昂貴，端看個人能力去做衡量及規劃，適用於希望能終身擁有保障的族群，通常按照費率繳滿20年後，就可以擁有終身的保障。 黃昭琪補充，定期壽險可以把它看成類似租房子的概念，當自己能力足夠的時候，再來「買」終身壽險，兩者間也可以搭配組合其他險種使用。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第387期.
2024年5月1日 · 馬來西亞理想理財團隊組織經理余國銘，入行前是一名化學師（於實驗室中進行樣品化驗），工作了2年後，漸漸地對每天制式化的作業流程感到疲乏，發覺到這樣的工作對自己而言並不具有未來性，因而產生了危機感。 余國銘認為「為老闆而工作」並不是自己嚮往的工作型態，當時便希望轉換到能夠自主經營，甚至創業的領域。 有一回，他與在保險業工作的學姊聯繫見面後，得知保險業的工作型態正符合自己對理想工作的期待，不但能夠學習成長、完全掌控安排自己的時間，職涯的發展更是沒有上限的。 因此，他決定跳出既有的舒適圈，來到保險業創業打拼。 聽話照做、穩紮穩打，累積深厚業務功力. 每一位卓越的保險業務員都有著自己的從業故事。 回憶起入行之初，余國銘其實並沒有設定什麼樣遠大的目標，只是一步一腳印地跟著團隊的方向走。
2019年5月1日 · 朝陽科技大學保險金融管理系專任副教授余祖慰指出，在二 一二～二 一四年期間，壽險公司知道要做大傳統保證利率保單，但發現採用傳統的設計和招攬手法，愈來愈困難。 少數公司開始不再強調變化多端的保險給付，開始簡化保險給付態樣，代表性的商品，如簡易型終身醫療險，保險給付只有手術和住院2種，給付金額只有高中低3種，任何人都可一目瞭然。 但這種簡易型的設計，看起來很簡單，保戶所繳的保費都花在刀口上，不會浪費，難的是核保、保戶服務、理賠，怎麼轉化複雜的程序，諸如核保規則、理賠手術項目等。 現在（二 一四～二 一七年），保險業的核心課題是如何因應老人所面臨的問題，包括：活得太久、金錢不足、健康不佳、衣食住行和醫療的通貨膨脹、朋友凋零、生活無趣（走不了）等。
2019年6月1日 · 從事保險業已有二十二年的全球人壽雲嘉南督導區佳里營業處業務經理余俊穎，畢生熱愛棒壘球運動，創立球隊且用心經營至今，不僅讓球友們都能開心打球，更透過自己的保險專業，協助球友們及其家庭都能藉由保險而得到保障。 「跑！ 跑！ 二壘！ 」採訪的上週才因為跑壘不小心受到擦傷的余俊穎，講到最熱愛的壘球，眼神依然散發著神采，講話的音調也高亢了起來，儘管已年近半百，下場打球仍是不落人後，這股熱忱不遜於年輕人，甚至猶有過之。 從小就對棒球充滿興趣，並且在學生時代加入棒球校隊的余俊穎，在出了社會後依然保有著運動習慣，對棒、壘球的熱情沒有絲毫降低，於是在一九九二年與一些球友共同成立了壘球隊，一直持續至今。
