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2018年5月1日 · 好處2：瞭解商機→從Case中Role Play。 主管可藉此瞭解Agent的商機，針對商機進行課堂演練。 見下圖，有年齡與收入2大變數，區分成4大主要區塊象限。
2022年2月1日 · 陳政揚認為，讓客戶決定購買保單的因素主要有4點：關係、信任、需求與能力。. 有多一層的 關係 介紹，會讓客戶更願意聽業務人員說話，特別是高資產客戶或已經有固定服務人員的客戶，在有多樣選擇或是不急於購買保險的狀況下，如果沒有關係介紹，他們 ...
2024年3月1日 · 活用解讀數據的能力，找出客戶在對話間透漏出的訊息，接著保險業務員只要適時提供數據及故事來佐證風險確實存在，就能大大增加客戶後續接受保險規劃的意願。. 數據力及故事力在銷售的重要性不言而喻，而數據力又可細分為解讀數據以及運用數據的能力 ...
2024年5月1日 · 陷入了舒適圈中： 有時因為人脈、銷售策略、時事話題等因素發揮效果，業務員會有一段相當順遂的發展期，但要是因此死守一個辦法，一旦人脈用盡，或者市場環境變動，原本的方法很快就不那麼好用了，如果到時才開始轉型，恐怕效果不會很好。. 身分轉變 ...
2021年2月1日 · 當人們滿足基本生理需求之後，開始進階到免於恐懼的「安全需求」時，也就是業務人員能為客戶規劃保障功能之際， 而第一步最能滿足客戶的基礎保障，就是人身保障中的死亡保障、意外保障與醫療保障。 而後隨著客戶需求逐漸升高，進階到「社交需求」和「尊重需求」，業務人員可再依照客戶的狀況，規劃設計出相關的產品，如教育金、退休金儲蓄等；最上層的自我實現則是保險的傳承功能，牽涉到資產配置或財產傳承等安排。 從馬斯洛需求圖表中，我們可以瞭解到，在協助客戶進行保單規劃時，要滿足客戶的「安全需求」是基本，保障必須先做足，有多餘的預算才有可能滿足身心更高層次的需求。 保障型商品的事後滿意度永遠最高，從保障面切入，客戶才會深深贊同僅有「保險」能帶給他的獨特價值，對於後續的「轉介紹」絕對會大加分。
2022年3月1日 · 對保險從業人員而言，要在行業走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，讓自己成為一位像樣的保險從業人員。. 「求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源。. 」萬物根本的重要性，自古迄今從未改變，在不同領域裡面想要有出色的表現 ...
2021年3月1日 · 國際認證財務顧問師IARFC協會講師張斐然認為：在開始有收入到退休的這段重大責任期間，風險對人生帶來的影響是最大的，可以藉由保險的配置幫助自己度過此時期。 帆船理論──目標與3大帳戶，缺一不可. 保險業務人員經常將財務規劃形容為一艘帆船：船身是現金儲蓄，船帆是投資，船長是財務目標，救生圈則是保險，無論哪一項都不可缺少。 船身──現金： 船身是承載一切生活需求的載體，船長亦立足於此；而現金是用於生活支出，確保日常生活能夠穩定持續。 船身過大，沉重的船身會讓船速減慢；船身過小，不但船上的行動處處受限，更有隨時翻覆的風險。 現金也是如此，若將資產過多的配置放在現金儲蓄的部分，資產的增長就會太慢；反之，如果留了太少的現金給自己，生活支出捉襟見肘還是小事，一旦臨時需要大筆支出，便無法支應。
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