債券基金邊隻好 相關
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2024年5月1日 · 需求是什麼？從保額的角度思考，需求其實就是需要支付的錢有多少，某種角度來說也可以說是一種「債」。在人生的不同階段，各有不同的需求與優先順序，但無論在哪個階段，都不外乎幾種「債」需要面對：
2018年9月1日 · 連結目標到期債券基金的保險商品，比較適合投資偏好較為穩健的準退休族群，不必擔心何時是投資進出場時間點，讓保戶參與投資海外債券市場且無需擔心短期市場震盪，在無信用風險的前提下，只要持有至到期日，即可賺取相對比較穩定的收益。
2021年3月1日 · 1. 小資族群. 葉真真表示，小資族群或剛出社會的年輕人，收入通常不高、資產累積的速度較慢，單純以銀行存款儲蓄的方式做資產累積，往往容易入不敷出，或是在沒有完善財務管理之下，發生其他不必要支出而不慎將積蓄花光的情形。 因此她會先從客戶工作內容及屬性去分析客戶的需求點，建議他們先透過記帳的方式，明列出生活的必要花費，並在每個月月底檢視當月份是否有不必要的支出，最後再將每個月的結餘以零存整付的金融商品做資產累積。 2. 有儲蓄觀念的族群，通常會藉由金融機構零存整付、小額儲蓄險等累積小錢的方式，滾成一桶金。 不過這種「用時間換取資產累積」的方式可能會因為通貨膨脹造成資產縮水，她建議除了可透過儲蓄配置等傳統固定報酬的工具外，也可以運用利變型保險協助資產配置。 3. 積極投資理財的族群.
2021年3月1日 · 投資帳戶通常是投資基金、股票、債券等投資工具；保險帳戶為的是轉嫁不可預期的風險；現金帳戶則是注重流動性，以隨時支應生活所需。 3大帳戶缺一不可，謝宗霖談到，無論客戶在股票、基金上投資了多少，他都希望客戶能將獲利的一定比例放在保險帳戶 ...
2023年10月1日 · 我有一位白手起家、自創品牌的高資產客戶，經營7種公司行號項目，股票、基金、債券、房地產、外匯等投資，對他們而言更是不足掛齒的日常理財，是有點閒錢就可以試水溫的家常便飯。. 但保險不同，他認為保險規劃運用更接近他想要達成的財富傳承及節稅 ...
2022年12月1日 · 劉育誠說：「在當前的投資環境下，很多經濟常規都被打破了。」過去投資人認為股市和債市會走向相反，今年卻因為大幅升息的緣故雙雙跌落；我們曾認為國際原油價格不可能落到負值，2020年4月WTI期貨合約卻一路暴跌，跌破0美元，最後來到-40.32美元。
2023年8月1日 · 然而非投資等級債券型基金、新興市場債券型基金的風險屬性很高，有了這一項規定，便能確保民眾所購買的類全委投資型保單，不致陷入高風險的情形；其餘投資型保單連結的投資標的，金管會也明定不得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，讓
