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2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好 ...
2022年11月3日 · 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？. 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。. 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員，. 透過數據分析、縝密 ...
2019年8月1日 · 以下統整多位優秀業務人員使用APP的方法與步驟，供業務人員參考與學習。. 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層 ...
2019年4月1日 · 范姜肱再舉外溢保單為例，外溢保單透過穿戴裝置能夠掌握客戶資料，然而外溢保單若是沒有IOT（International Of Things，物聯網）、RFID（Radio Frequency IDentification，無線射頻辨識）的協助，那保險公司就很難掌握這些數據，去統計進而調整保費。 因此，討論到科技發展下，保險業未來的趨勢，范姜肱以實際的研究指出，在於基因檢測技術、穿戴行動裝置、AI人工智慧、區塊鏈技術、P2P保單、UBI的自動駕駛汽車等。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第360期. 實踐大學管理學院院長. 實踐大學風險管理與保險學系教授. 科技部Blockchain應用於P2P保險產學合作計畫主持人. 科技部中科園區北區機器人自造衛星基地計畫主持人.
2019年11月1日 · 現以香港保監機構的一組調研數據資料為依據，共同探討客戶滿意度驅動因素的話題。這些調研數據緣自香港、廣東、上海、北京等地，希望透過對這些調研資料的分析，整理出驅動客戶滿意度的主要因素，進而更好地為客戶服務。 驅動客戶滿意度的6個因素
2023年3月1日 · 國壽人壽所理解的保險碎片化，是一種將條件聚焦在特定「客群」、「情境」及「時間」上的保險契約，透過「保障元件、時間零碎」的保險型態，更能夠滿足用戶在不同情境下的保險需求。. 保險碎片化的另一個好處在於，可以更精準設定不同情境下的費率及 ...
2019年2月1日 · 讓客戶與數據相結合，若以孤兒保單客戶為例，可分成3階段來進行： 第1階段，將客戶與理財顧問的配對正規化——推動更加「以客戶為本」、更有效率、半自動系統的客戶與理財顧問的配對，以及採取更積極回應的服務，著重於與孤兒保單客戶重新建立聯繫。
