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2019年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 4576. 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。
2023年7月1日 · 透過心智圖，協助客戶瞭解完善的財務規劃步驟. 何彥穎以行銷上的運用為例，他在替客戶進行全方位財務規劃時，就會利用心智圖協助客戶在心中快速建立完整的架構。. 為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處 ...
2023年7月1日 · 特企內文. 活用心智圖，高效能展業. 文 許仲博. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 485. 心智圖能運用的範圍相當廣泛，從自我學習筆記到與客戶分享內容、展業過程記錄，甚至還能用於增員及組織發展、年度規劃、上臺報告及會議等。 活用心智圖不僅能整合思考，也能節省資訊整理及溝通的時間，達到高效能展業。 大家或多或少都聽過或看過心智圖（Mind Map），但對其實際應用卻可能一知半解。 心智圖是由被譽為「大腦先生」的英國作家、心理學家東尼．博贊（Tony Buzan）所提出，其就像是將大腦的思考模式圖像化，中心的主題就如同種子，想法便像是枝幹不斷向外伸展，最終讓想法填滿版面。
2021年10月1日 · 有助於夥伴以低成本開公司，成就終身事業。 在其他行業，優秀人才通常有2條路可以走：一是上班族，二是創業做老闆。 但在保險業，夥伴還可以走第3條路，即「內部企業家」——在遵守公司管理制度的前提下，利用一切資源，實現效益的最大化，即自主經營，用企業家的精神做保險。
2019年4月1日 · 特輯內文. 紮根4成長路線圖，未來競爭將決勝於「服務戰場」 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 0. 1083. 阿里巴巴電子商務集團創辦人馬雲曾說：「很多人輸在新事物而失去競爭力，因為第一：看不見、第二：看不起、第三：看不懂，以及第四：來不及」。 在科技快速發展的時代，FinTech金融科技，以及InsurTech保險科技已是國際趨勢。 中國人壽誠山通訊處高級處經理簡聰穎認為，在這樣的趨勢下，壽險團隊與業務人員應積極面對與學習新事物，正面迎接挑戰。 保險業務人員的成長路線圖. 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。
2023年1月1日 · 特輯內文. 劉上旗：讓保險思維變得更快、更數位，也更懂人心. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 1 月 1 日. 0. 1133. 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
2018年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 5 月 1 日. 1. 1380. 回歸於人性，取決於自己願不願意做這件事。. 雖然數位工具有很多，但還是要自己本身，或是夥伴打從心底體認到「這樣做，真的對自己有幫助」，才會產生效果。. 入行僅三年，磊山保險經紀人業務總監 ...
