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2020年8月8日 · STEP1：資產配置步驟：選擇投資組合主題. Rick Ferri將投資組合分為6大主題，分別是： 經典投資組合 (Classic portfolio) 總體經濟投資組合 (Total Economy portfolio) 全球市場投資組合 (Global Market portfolio) 抗通膨投資組合 (Inflation Fighter portfolio) 追求收益投資組合 (Income Seeker portfolio) 追求永續投資組合 (ESG portfolio) * ESG 代表的是環境保護 (Environmental)、社會責任 (Social)、 公司治理 (Governance) 以下說明各類主題的資產類別、風險特性及適合對象。 投資組合主題1：經典投資組合.
2019年3月8日 · eToro每月投資組合成效，是用最保守方式計算，如果當月有匯款進去會用最大金額做分母算績效， 換句話說，如果不是剛好月初匯款，月度的績效數字可能就會減少。
2021年10月8日 · 10個常見的投資工具分析. 如何找出適合自己的投資工具、投資方法？ 市場先生建議：新手最開始簡單的方法和工具 投資工具【ETF】＋方法【資產配置】 快速重點整理：新手該如何投資？ 新手投資要懂的正確觀念：搞懂什麼是投資/投機/賭博. 觀念1：區分投資/投機/賭博的差異. 在談到投資時，很多人會把投資、投機和賭博這三者都誤以為叫做投資， 但其實三者的本質是不同的，舉例來說： 周先生退休後想把退休金做一個完善的規劃，每年可以領取穩定的收益，因此他在做完功課後，把一半的錢拿去買債券，一半的錢買入穩定配息的電信股。 他不因股價高低做買賣，每年固定領取債券的利息跟股息。 【這是投資】
2020年2月2日 · 什麼是再平衡？ 再平衡的英文是 Rebalance 或 Rebalancing， 意思就是在資產配置時，透過重新調整各種資產的比例，讓「投資組合的風險」與自己的規劃一致。 舉例，假設某個人原本是50%放股票、40%放債券、10%放黃金 (僅教學參考用非投資建議)， 過一段時間股票、債券、黃金都上漲，但漲幅大小不同， 因此總資產的比例變成：60%股票、32%債券、8%黃金。 這時候股票的比例佔總資產比例變的比較多，也代表如果股票這時大跌，這時對總資產的影響會比原先只有配置50%股票時來的大。 因此這時賣掉一部分股票、買進一部分的債券和黃金，把比例重新調回50%股票/40%債券/10%黃金， 這個調整的過程就稱為「再平衡」。
如何學好投資理財的6堂課. 該怎麼開始，分享一些我的經驗： 1. 投資要怎麼開始？ 從報酬率最高的投資開始. 2. 看這些書不是什麼秘密，但學投資效率可以高5倍！ 3. 新手學投資，別看新聞、報紙、雜誌 – 去做 99%的人做不到的事. 4. 投資新手挑選一本投資書籍，要先注意這「3件事」 5. 長輩都說：「投資很危險！ 」如果你信，別怪自己一事無成. 6. 準備開始投資了嗎? 分享我如何跨出投資的第一步.
2019年12月24日 · 教你學會建立一個穩定的全球ETF投資組合，目前累積已經有將近2000位同學上課。 線上課程》 美股ETF創造穩定現金流線上課程連結 如果覺得這篇文章有幫助，
2023年10月2日 · e-First智能理財是什麼？. e-First智能理財是第一銀行推出的全智慧機器人理財服務，核心演算法由Morningstar (晨星)提供，透過晨星團隊提供的資料及演算法，根據投資人不同風險承受能力，給出投資組合建議。. 依金管會證期局統計至2023年6月底，全臺機器 ...
