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2023年12月1日 · 網路投保有一個既定的購買流程：註冊會員、試算、購買及驗證程序……對許多人來說，這其實是一個相當繁瑣的步驟及程序，且無關於購買商品的屬性。 以旅平險來說，這是大多數人嘗試改變購買習慣後所先接觸到的險種，然而第一次操作時常會遇到一些阻礙，例如不知道這一個欄位要不要填寫、該按哪一個地方等，首次大概都需要花費20多分鐘才能完成交易。 而當有過一次成功使用線上投保平臺購買商品的經驗後，往後操作的時間就會大幅減少，如此消費者在心中便會覺得，網路投保與實際和業務員約時間出來見面購買保單相比，省下了不少成本和時間，因此當下一回有旅平險（或其他複雜度較低的商品）的需求時，基本上就會繼續使用網路投保的方式購買。 也就是說，網路投保的成功經驗，會大幅提高消費者未來持續使用線上購買保險的意願。
2021年11月1日 · 以中國人壽申請的「行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序」為例，結合人臉辨識暨真人驗證、身分證真偽辨識等創新技術，搭配視訊錄音錄影，藉多重把關確認客戶身分與投保意願，以符合親晤親簽原則並留存相關數位紀錄。 中國人壽大銘通訊處業務經理楊璨萍分享，在疫情期間開放遠距投保，對於業務人員來說增加了許多的便利性。 運用遠距投保的方式，不但降低感染疫情的風險，讓業務人員可以從容不迫地備齊文件，即使與客戶相隔兩地，仍舊可以順利完成投保。 她提到，業務人員受益於遠距投保，即使疫情趨緩，往後也不需要常常南北奔波，有時候因為業務繁忙或是客戶因為一些個人因素需要在夜間投保，即便超過晚上12點，同樣可以使用遠距投保服務客戶，保戶與業務人員都受惠。 突破時間及空間限制，單月成交100件保單.
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2020年6月1日 · 每一間保險公司都會做培訓，在培訓時，公司會教你如何蒐集資料、需求分析，協助我們找到客戶正確的需求後，有能力替客戶挑選正確的規劃與商品。 但這只是理論，實際上，通常客戶給的資料並不會完整，導致我們沒有確切的資料，也就無法推薦最正確的產品。 所以，在這種情況下，我們究竟該介紹哪一項產品？ 每一個人都想銷售產品，但卻沒向客戶說明為什麼他們需要這項產品。 我的建議是：與其做商品簡報，不如做觀念式簡報，讓客戶瞭解「為什麼他們需要保險」？ 先讓客戶理解觀念，再做需求分析. 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：
2020年5月1日 · 1. 瞭解客戶（KYC）及商品適合度（KYP）措施. 保險業招攬人員於招攬時應瞭解客戶繳交保險費之資金來源、使用電子保單之要保人、被保險人之手機號碼與電子郵件信箱。 以及招攬報告書應納入投保前三個月內，客戶是否有辦理終止契約、貸款或保單借款之情形。 且實際繳交保險費者，無論是要保人、被保險人或其他利害關係人，均應進行瞭解。 2. 招攬人員禁止行為. 明定保險業及其招攬人員不得勸誘客戶解除或終止契約，或以貸款、保單借款繳交保險費，且規定當保險業務人員推介客戶申辦貸款，並同時於前後三個月內對同一客戶招攬保險商品，不得收取或給付推介客戶申辦貸款之報酬。 3. 對高齡客戶銷售過程錄音、錄影措施.
2020年3月1日 · 7844. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。.
2019年10月1日 · 對於增員，有的主管僅將其當成一次簡單的招募，認為只要招到人就行，導致增員效果不佳。. 實際上，主管若想讓增員的成功率更高，應建立標準化的增員流程，從邀約開始便注重每一項細節。. 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。. 不管 ...
