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2020年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點，來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1：全面落實金融消費者保護，推動公平待客原則. 二 八年美國雷曼兄弟宣布破產，全球爆發金融海嘯，投資人蒙受損害，引起社會關注及政府重視，因此各國開始加重金融消費者的保護，以重建消費者對金融服務業的信心。 臺灣近年來時有保險業務人員勸誘保戶，以保單借款或貸款繳交保險費等保險爭議層出不窮。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2022年12月1日 · 文 林育瑋 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 12 月 1 日. 930. 0. 2022年6月，美國消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）飆升至高點9.02，顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度，為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率，累計升息15碼 ...
2023年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年的挑戰──臺灣壽險業3大焦點「高齡社會」、「疫後健康」、「有責任的創新」 國泰人壽在全臺灣擁有800萬位保戶、肩負超過2,000萬張保單的承諾與責任，選在歡慶60週年的此刻，提出新「E.P.S.」戰略，代表迎接未來大環境挑戰的決心。 同時，國泰人壽也積極面對高齡社會的轉變，引發大眾對於「孤獨老」的關注，提供完整的醫療保障，準備迎接臺灣在2025年走入超高齡社會。 除整合高齡相關服務，國泰人壽也善用外部異業資源，構築保險產業的健康生態圈。 期待每位業務員，都能滿足保戶保障、退休理財的需求，並展現健康照顧的專業，以及心理陪伴的堅強力量，以成為保戶們的「新家人」作為自我期許。
2019年1月1日 · 1197. 策略1從「補足缺口」和「健康管理」切入. 國泰人壽總經理劉上旗認為，未來臺灣保險業的創新突破點，同樣可以從「補足缺口」和「健康管理」切入。 一、商品、服務雙創新，填補民眾保障缺口。 國泰人壽早在二 一二年便首創「健康管理平台」，持續多元發展各項健康促進商品與服務，盼讓健康概念落實於民眾生活，共構幸福資本。 商品面則細緻描繪客群需求，提供創新險種及客製化商品。 未來保險產品必將更客製化與個人化，保險公司應掌握客戶全貌，依照不同人生場景，量身打造客製化商品，為客戶創造更大的價值，並迅速回應客戶個別需求；如保單內容調整或保費計算，保險業者須有足夠的能力，即時因應客戶保單調整的內容與定價。
2024年4月1日 · 劉延倫分享案例： 前年，52歲的A太太終於買了新家，從狹窄的租屋處，搬到林口的自住宅。 A太太想著孩子們已經準備出社會工作，能夠獨力負擔生活家計，不必再讓自己煩心，忍不住對退休生活產生許多美好想像。 然而，去年大兒子在軍中感到眼睛不適，看完眼科後醫生告知需要趕緊轉診。 經由醫院的檢查，這才知道原來孩子罹患白血病（血癌），並且預計住院治療1個月，並且在血管、肚子、脊髓進行化療，一天要吃4顆標靶藥。 血癌的治療必須長期住院，為此，A太太辭去原先的工作，經常出入醫院照顧兒子，從起初的長時間住院，到每週住院2天，所有的艱辛過程，A太太始終全心全意地照顧兒子。 如今雖然情況穩定了，但為了全身性的白血病，仍需將近1年的療程。 「A太太得知病情時相當震驚，擔心辭去工作的自己，無力負擔房貸和長期的治療費用。
2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...
