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2022年11月1日 · 什麼是用長遠的眼光來看事情？就是對事件的關聯性及時間性有一定的評估，像是思考這件事的重要性為何、對自己會有多大的影響，以及要花多久的時間去完成等。要是關聯性及時間性都模稜兩可，自然就很難有長遠的眼光。
2023年4月1日 · 第一步，分類你眼前的客戶，接著你就可以進行評估，他們的需求、想法、思維角度是什麼，最後再提供良好的簡報，進行深度對談，然後等待成交的發生。
2024年2月1日 · 「看見市場需求，就會有動力學習；學習之後，又能看見更長遠、清晰的市場需求。 2者之間，其實是相輔相成的。 」許曉蓉再次強調，如今民眾的需求正在不斷變化，特別是高資產的客群，不只個人風險規劃，連同海外資產配置與世代資產傳承，都是他們需要的服務。 而在成為主管後，許曉蓉的學習範疇也進一步擴張，不但參加各類型的領袖管理課程，更在疫情下封關導致夥伴普遍業績慘澹時，在公司及不同團隊中分享所學，鼓勵夥伴們自我充實，轉危為機。 把每一張保單都當成人生最後一次去規劃. 從業心態的重要性，是每位保險業菁英與主管都在耳提面命的事情，但是想要真正調整轉變，卻不是那麼容易。 許曉蓉分享了2個案例，讓她深受觸動，進而讓從業的態度產生了變化。 2004年，許曉蓉剛入行時，電話還是接觸準客戶的主力工具。
2020年2月1日 · 這些碎片化的金融產品往往是因銀行人員、保險從業人員、基金業務人員的推薦或推銷而購買。 每一個產品彼此之間並沒有關聯性，這個階段能夠擁有某種金融產品就是個人財富的突破或人生成就的表現。
2019年9月1日 · 面對新世代的特徵，游沛宸會從聆聽開始，找出夥伴需要的刺激，也就是成就感的來源。. 每個人需要的刺激不同，相應的作法也就不同，但游沛宸特別強調一點：不要試著去說服夥伴，因為「說服」這件事本身就代表了對現狀的否定，而說服夥伴按照你給的 ...
2019年10月1日 · 大學畢業當兵退伍回來，20多歲的林肇睢開始接手家中的台明將玻璃公司，而有機會到世界各國去做產業行銷。 過程中他發現不論是先進國、開發中國家、未開發國家都有傳統產業。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
