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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2021年7月1日 · 2021 年 7 月 1 日. 0. 1118. 銷售的過程不外乎是創造需求、解決問題。 業務人員在發現客戶的需求後，就要有足夠多元的商品及方案做為解方。 一位具備多元能力的業務人員，理應具備足夠多元的專業知識，提供多元的保險商品，也才能夠服務多元的客戶。 新光人壽淡水通訊處蕭又萌處經理表示，時下常聽見的「斜槓」，是指一個人兼具多種身分、同時有不同領域的專業或是工作技能等，但對業務人員來說，應該具備的是「斜槓精神」，也就是並非要身兼數職，而是要涉足多方的資訊與知識，並給客戶最切身的規劃與建議，如此才有可能成為一位具備多元能力的保險業務人員。 業務人員不只是「便利商店」，更要是「行政主廚」
2022年4月1日 · 2022 年 4 月 1 日. 0. 1207. 大家都想要經營高資產客戶，但是你可知道高資產客戶想要的是什麼？ 該如何服務並滿足他們的需求？ 又該如何讓自己能夠滿足客戶的需求？ 業務人員如何才能實現客戶升級？ 高資產客戶喜歡與怎樣的業務人員相處？ 在《客戶升級》及《保險行銷金三角》2本書中，大陸北大方正人壽總監矯潔，與香港保誠人壽資深區域經理王朱迪，分享了經營高資產客戶的4法門及讓高資產客戶選擇你的4理由。 高資產客戶經營4法門. 矯潔認為，資產愈高的客戶愈容易接受保險，因為他們見多識廣，金融觀念也相對較高。 業務人員若希望成功經營這群人，必須掌握以下4法門。 法門1 放棄與你價值觀不符的高資產客戶. 並不是所有高資產客戶都擁有正確的價值觀與理念。
2020年2月1日 · 2020 年 2 月 1 日. 0. 906. 在華人農曆年節，最期待、最窩心的就是與自己最親愛的家人坐下來好好吃頓年夜飯。 由媽媽掌廚，料理幾道大家各自最愛吃的家常菜，尤其是對在外地工作或是平時沒有住在一起的子女來說，這份記憶中的滋味遠比任何星級大廚做出來的菜還來得珍貴。 上館子吃的菜色與家常菜相較，不僅賣相華麗、大方得多，尤其滋味最是豐富與多變，但館子菜再怎麼好看、再怎麼有變化卻總是少了一味，這一味就是「媽媽的味道」。 媽媽的味道代表了精心製作，代表了安全衛生，代表了食材經過精挑細選，代表了你從小吃到大，你所習慣的口味，代表了媽媽對你的瞭解，代表了媽媽對你的愛。
2023年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 4 月 1 日. 0. 398. 想要讓團隊長年保持業績的常勝軍並非易事，究竟常勝軍團隊的成功關鍵為何？ 而在團隊經營的過程中又有哪些實務做法及要留心之處，才能穩定軍心，讓團隊穩健發展？ 近幾年遭遇新冠疫情，業務員展業大受影響，對壽險團隊而言可說相當挑戰，但富邦人壽高昌通訊處還是穩住腳步，在當年度取得相當不錯的成績。 處經理倪雅鳳回憶，100多位的夥伴當時確診不斷，夥伴陷入恐慌與人人自危的情緒中，倪雅鳳穩定軍心的方法是自己走到前線作銷售，甚至在當年度榮獲單位內個人業績冠軍。 她認為，團隊主管親自走進市場，並用成績證明沒有做不到的事，夥伴才會信服，這也是團隊在去年得以致勝的關鍵。
2022年9月1日 · - 2022 年 9 月 1 日. 577. 0. 一位業務員在新人階段， 所接受的系統化培訓是屬於基本的通則， 較沒有個人的獨特性， 爾後透過不斷地學習與摸索， 以及經驗的累積， 逐漸形成融合了個人特色、獨特的銷售循環。 本期特別企劃採訪業績頂尖的業務員， 逐步拆解他們的銷售循環， 透過實戰經驗分享， 瞭解他們落實的獨到與優異之處。 步驟性紮穩根基，為從業生涯奠定永續經營基礎. 紮實的銷售循環建立，是提高銷售競爭力的關鍵. 6大銷售循環完善紮根，來自每一次實戰演練的累積.
2018年10月1日 · 三商美邦人壽14230通訊處在團隊長王基恩副總經理的帶領下，自創處以來年年都取得佳績，是一個體系龐大同時績效優異的優質團隊。 團隊帶領首重給予「方向」 做什麼，以及為什麼而做. 在保險業從業的業務人員，職業生涯有4種不同層面的專業能力需要培養，分別是：行銷、增員、經營管理營業處、經營管理體系。 在三商美邦人壽的職位層級晉升依序為：業務人員→主任→襄理→經理→營業處經理→總監→協理→副總經理。 王基恩表示，自業務新人加入團隊，即會將業務人員需要培養的各個階段應具備的能力，以及晉升管道、標準，清楚讓新進業務人員瞭解，藉此導引出目標，有了目標則可以規劃出努力的方向，進而看到未來。 故團隊與夥伴可以藉此建立一起努力的共識，並且在執行過程中學習、檢討與改進。
