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  1. 2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1325. 「學會做人,才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為,業務員擁有關鍵10項特質,再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係,便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前,首先我們必須瞭解如何開發高資產族群,黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右,其中大多為購買保費達港幣50萬元(約為新臺幣200萬元)以上的客戶。 初始若要開發高資產族群,她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動,因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動,這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。

  2. 2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中,最常見也是最大觀念及認知落差,最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分:第一點是保障資產的收入,第二點是保障資產,其中資產又包含2種,一種是人力資源,一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體,所以在規劃財富傳承方案時,計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上,我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事,卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」,當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候,而被迫出售心愛的資產,變現支付各項費用,這就是沒有連續收入所產生的問題,可見收入比財富的影響更加重大。

  3. 2021年4月1日 · 1318. 0. 提起早會,張瀞心笑言:「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求,我的早會一直是一個穩定的模式。 夥伴們只要知道今天是週幾,就會知道今天的課程大概會是什麼題材。 第1階段 早會就位. 8:51~9:00 集合. 上千通訊處全員已就位,準備迎接早操,開啟新的一天。 第2階段 早會開始. 9:01~9:15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況,適時提出指點。 第3階段 早會主軸. 9:16~10:30 主題訓練. 第3階段,是每天早會最大的不同之處。 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」,週三固定為「增員話術演練」,週五皆為「經委會時間」。 新人除了週五的經委會時間外,必須要在另一邊的教室「新人班」上滿70堂課的銜接訓練課程,才加入大家的早會課程。

  4. 2021年2月1日 · 4473. 0. 身為主管,若希望年輕夥伴能順利融入團隊,除及時賦予他們所重視的短期回饋及員工權益外,還可從以下3面向出發,提升團隊歸屬感。 增員始終都不是一件容易的事,總結許多團隊主管的看法,具體來說增員有3難: 一是找人難。 在一定程度上,找人才會比找客戶更有難度。 對於業務人員來說,人人都需要保險,所以人人都有可能成為客戶;但對於主管來說,招募一位新人,卻要考慮到保險行銷工作並不是人人都適合且喜歡的。 再者,增員還要就人才的學歷、年齡、性格和企圖心等進行評估,如此又得篩選掉一批人。 二是開口難。 千挑萬選,好不容易物色到了一個還不錯的準增員對象,開口談增員又成為了難題。 若開口時機或表達不恰當,容易把準增員對象嚇跑,期間分寸拿捏亦是一門學問。 三是邀約難。

  5. 2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期,介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式,本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」? 原名為F股(代表外國發行人Foreign Issuers,取開頭第一個英文字母F),於二 一六年六月二十七日起,臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市,不再以開頭「F」來代表,而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中,KY代表註冊地位於英屬開曼群島(Cayman Island),故因其屬於外國公司,因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅?

  6. 2019年8月1日 · 1344. 我們這一生時常都在做選擇,小從上班的路線、中午吃什麼,大到重要的人生大事如何定奪,每一個小小的決定,都導引了我們未來的方向,即便什麼決定都不做,也同樣引導了你通往「無所作為」的結局,甚至可以說很多時候,當人做出選擇時,就已經決定了結果。 是什麼影響了一個人做選擇的判斷? 我認為是人內在的寬度與深度。 寬度與深度影響著我們每個人接受訊息的解讀能力,評估哪些是有用的資訊、哪些則可捨棄。 當我們接受到資訊,就會依照資訊所傳達的信息做出決斷,就好像汽車上的衛星導航一樣,導航結果影響著我們的駕駛行為,協助我們決定要走哪一條路、在哪裡轉彎,才能順利到達目的地。

  7. 2017年11月5日 · 0. 1538. ★保險行銷集團董事長. CIA500(世界華人保險500強團隊,Chinese Insurance Agency 500)是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽,是華人保險業菁英團隊最高榮譽,也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽,更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。. 藉 ...