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回報計算並非單純將基金回報除以年期，更為準確的方法是將累積回報轉化為年度化回報，以反映基金的投資年期及複息效應。 以上述陳先生為例，其投資於甲基金的年度化基金回報為 5.7 %。 不妨以下列計算機試算您的年度化基金回報： 如有任何查詢，請致電本行個人客戶服務熱線+852 3988 2388或親臨本行任何一家分行。 重要注意事項： 以下風險披露聲明未盡披露所有涉及的風險。 在進行交易或投資前，您應負責本身的資料蒐集及研究。 您應按您本身的財政狀況及投資目標謹慎考慮進行交易或投資是否適宜。 風險披露聲明： 以上資料及計算結果僅供參考。 計算結果乃根據特定假設運算得出，或未能反映所有相關因素 (如交易費用)，故客戶不應依賴計算結果作出任何投資決定。 以上資料僅供參考。
財富管理. 投資基金有不同風險要留意，包括貨幣風險、股票市場風險、集中風險等，可能會招致投資本金損失。 但投資者可以透過以下方法，加強風險管理以減低投資風險: 在跌市時加強投資組合管理及分散投資. 留意市場及投資組合變化. 基金回報分為兩大類，第一類是累積型 (Acc)單位類別回報，第二類則是分派型 (Dis)基金回報，也就是經常聽到的派息基金，兩者的回報計算方式各有不同。 累積型 (Acc)單位類別回報. 分派型 (Dis)基金回報. 最後，記得留意基金收費。 投資基金設有基金交易費用，包括認購費、贖回費、平台月費、行政及管理費等，理論上投資者需從基金回報扣除有關基金收費，才能得出實際回報。
2024年4月22日 · 香港金融管理局 - 投資表現. / / / 投資表現. 外匯基金投資回報率. 外匯基金自1994年的複合年度投資回報率為4.5%，高於同時期的複合年度香港綜合消費物價指數 (2.1%)。 投資回報率的計算不包括策略性資產組合內的資產。 綜合消費物價指數以2019/2020年為基期的數列計算。 相關資料. 外匯基金數據及刊物. 分享. 外匯基金投資回報率外匯基金自1994年的複合年度投資回報率為4.5%，高於同時期的複合年度香港綜合消費物價指數 (2.1%)。 投資回報率的計算不包括策略性資產組合內的資產。 綜合消費物價指數以2019/2020年為基期的數列計算。
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最新消息. 重要風險警告 / 事項. 投資者須注意所有投資均涉及風險 (包括可能會損失投資本金)，投資基金單位價格或價值可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。 投資者在作出任何投資決定前，應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件 (包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文) 及基金投資客戶須知。 基金乃投資產品，而部分涉及金融衍生工具。 投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要，亦應了解投資產品的性質，條款及風險。 投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。 以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具，故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。 投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。
