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2021年9月1日 · 此外，公司也推出了「區域大獎」，以區域為單位，各區域只要達到12％的IDA比例，就可以獲得「IDA團隊」的榮譽。 中國紅團隊人力約2,500人，旗下25個單位都成功達成「IDA團隊」榮譽，便相當於中國紅完成了300 IDA的成績，只要再推一把，就能夠順利完成500 IDA的成就。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2023年7月1日 · 透過心智圖將保險商品圖像化，不僅能快速在客戶心中建立正確的保險觀念，更可以快速發現保險缺口。 鄭淑娟將常見的險種整理後以心智圖呈現。 以實支實付醫療險來舉例，最大的功能便是來補足健保不給付的自費項目，其中給付項目又細分為手術、門診、住院以及雜項等。 要特別留意的是，實支實付醫療險是有理賠上限的，且須醫療院所開立的收據（正本或副本）才能申請。 商業保險心智圖不僅能讓客戶瞭解商品的功能，更能避免客戶對商品的誤解（如以為花多少就能賠多少等）。 鄭淑娟更沿用全球人壽的醫療傘概念，改良成自己的版本，她將紙本的醫療傘拆分為8張拼圖，要讓客戶知道要完善每一項保護傘才會完整；此外，鄭淑娟也會讓客戶自行在橘色圓圈內依據認為的急迫程度標上數字，如此就可以得出客戶想要的規劃順序。
2018年4月1日 · 塑造更大的團隊願景 團隊長可以大膽設立目標，如同當初他的團隊從21位IDA一下子要挑戰IDA百人團隊一樣。 梁國榕說，眼光如果放遠一點，未來這些業務人員當中出了更多團隊長，那他未來就會有好幾個IDA百人團隊。
2021年4月1日 · 第3階段，是每天早會最大的不同之處。 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。 新人除了週五的經委會時間外，必須要在另一邊的教室「新人班」上滿70堂課的銜接訓練課程，才加入大家的早會課程。
2023年12月1日 · 特輯內文. 打造高鐵式團隊， 創造人力「淨成長」42%佳績. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 587. 0. 2023年截至10月，富九通訊處交出人力「淨成長」24人的成績單，比起年初的56人足足成長了42%，更拿過富邦人壽2022年中型單位通訊處績效達成率第1名、全國最佳通訊處第3名，目前通訊處人力來到80人。 鍾偉成以打造高鐵式團隊的理念，成功帶領這群平均年齡25歲的夥伴創下傲人成績。
2023年7月1日 · 將行銷流程圖像化的最大好處是，業務員會清楚知道經營的方向，不會忘記最初的目的或是與客戶愈聊愈偏題。 在增員過程中，可以將團隊的介紹整理成心智圖，並延伸出公司品牌、獎懲制度等枝幹，同時也可以將繁雜的教育訓練內容轉化成心智圖呈現，就能快速讓準增員進入狀況。 平時主管也需要不斷與下屬溝通並傳達正確資訊，此時心智圖就會是強大的溝通工具。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期──
