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2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團 ...
2023年12月1日 · 當你老了，想要什麼樣的居住條件？ 《2023高齡友善調查》指出，在「居住友善」的評比項目中直指「銀髮族租屋困難」是最大挑戰。 劉宜君表示：「部分銀髮族在退休後，只仰賴政府提供的退休金過生活，不見得還有餘力投入工作。 」由於預算不足，部分年長者只能尋找較為老舊，甚至坪數過於狹窄的空間入住；而租金預算較足夠的長者，有時卻仍舊會遇到顧慮較多的房東，發生「就算有錢，也租不到房」的情況。 不過，即使銀髮族擁有房產，也有其困難在，劉宜君指出：「臺灣早期公寓為多，如果老後行動不方便，或者子女沒有同住，行動就會較為不便。 」即使後來有意願搬到電梯大廈入住，也會有預算、搬家問題等考量。 若是政府提供更多無障礙設施的社會住宅給銀髮族使用，當然可以幫助到更多「住屋」的長輩。
2019年11月1日 · 若能運用保險妥善的安排資產傳承，不但能解決其後顧之憂，把財富傳承下去的同時，也能確保後代有穩定不斷的收入。這是我們身為財務顧問，身為保險業務人員能夠帶來的服務，也是我們最大的價值之一。
2024年4月1日 · 這要視每個個案不同來分析。以一般情況來說，如購買住宅用房屋，通常為個人持有，較能享用各種自住優惠稅率；而在購買非自住房屋時，考量的因素就因每人的背景、目的及資產配置，而有很大的差異。
2020年4月1日 · 再對比大灣區9個內地城市的表現，保險密度為1,000美元，保險滲透率僅6％，未來將會由香港與澳門作為發展的龍頭，帶動大灣區整體保險業的發展，潛在商機龐大，保險業發展機遇大大倍增，見表二。
2019年5月1日 · 退休生活所帶來的主要支出來自2大項：第1項是要準備足夠的生活費用，第2項是要準備足夠的醫療費用（照顧費用）。 生活費用屬於確定的開銷（除非碰到嚴重通膨），主要靠年輕時的儲蓄或投資來準備，包括年金險與投資型保險。
2018年7月1日 · 看IDA終身會員，壽險路上如何讓家庭與事業雙圓夢？. 「當你決定踏入保險業，該問問自己是誰，為何選擇保險業？. 是為了工作，還是為了成就夢想？. 」入行二十年，身為國際龍獎IDA終身會員的陳美惠說：加入保險業，如果動機是為了賺錢，那就讓它真正能幫 ...
