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2024年3月1日 · 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2022年9月1日 · 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？
2023年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 0. 361. 許多保險業務員常苦惱於要怎麼向年輕人談退休養老規劃，中美聯泰大都會人壽重慶分公司業務經理朱彥臻認為，要先瞭解此一族群的特性，才能夠引導他們做好風險配置，解決痛點。 對於80後、90後的人來說，退休養老規劃正是時候，但如何喚醒他們的養老規劃意識是一大難題。 大陸中美聯泰大都會人壽重慶分公司業務經理朱彥臻尤為擅長為25～35歲的年輕人規劃退休養老，她是如何打通年輕人的退休規劃觀念？ 抓住年輕人「儲蓄難」特性，直擊退休痛點. 說起年輕人，不少人腦海中湧現「月光族」等標籤。 因此，鮮少有保險業務員主動與他們談退休及養老規劃。 許多保險業務員甚至認為，愈年輕的人愈缺乏財富積累，又談何養老？
2022年6月1日 · 梁天龍｜社長的話. - 2022 年 6 月 1 日. 482. 0. 無論是有意從事保險業的求職者，抑或是即將從大學畢業的新鮮人，保險業的發展前景都深深影響著他們進入保險業的意願，他們的心中可能都懷著一個疑問──保險業是否值得選擇？ 從保險業前景的角度來看，當中蘊含著3大面向及意涵。 其一，是保險的意義與功能。 「保險」涵蓋了一個人的人生當中每一個階段所面臨的風險與保障需求，無論是風險規劃、完善醫療、退休養老或是財富傳承，保險都在這當中貫串人生每一個階段，扮演著至關重要的角色。 誠如保險十大黃金價值所提及：老有所養、病有所醫、愛有所繼、幼有所護、壯有所倚、親有所奉殘有所仗、錢有所積、產有所保、財有所承這10大面向，每一項都有它的獨到意涵，並且缺一不可。
2024年2月1日 · 1.巧藉「好奇心」，樹立「專業顧問」形象. 當客戶把你帶入他的社交圈一同參加聚會後，你會如何介紹自己？ 有的業務員選擇發揮自身的社交能力彰顯存在感，爭取給眾人留下深刻印象的機會，而有的業務員則選擇讓轉介紹人為自己介紹；而饒小亞的做法是降低自己的存在感，以傾聽為主，儘量不發表言論。 饒小亞表示，年輕人都有好奇心，且待人處事十分直接，當他們發現聚會中有陌生面孔時，一般會當著眾人的面直接詢問「這是哪位？ 」，這時帶她參加聚會的轉介紹人便會站出來主動幫其介紹。 在介紹的過程中，轉介紹人希望自己帶來的朋友能獲得其他人的認可，自然會詳細地介紹饒小亞的為人及專業服務。 對於聆聽介紹的人而言，自己主動瞭解、朋友主動分享的內容不僅可信度更高，而且印象更為深刻。
2023年11月1日 · 219. 一旦 保險變成資產 ，保費就不再是 痛苦的負擔 ，而是投資我們未來生命尊嚴和生活品質的必要成本。 財富的規劃可利用 保險作彌補 ，因為保險具有 安全、避險、確定 的特性。 購買人壽保險是「 以小錢換大錢 」，雖然暫時看不到回報，可是一旦發揮功能， 將替代100%的收入。 其實 人壽保險就是錢 。 當您生病時，它是 醫藥費 ；當您年老時，它是 退休金 ；當您身故時，它是家人的 生活費 。 當年一句「 我願意 」是每對夫妻廝守 終身的誓言 ，而唯一能夠實現這個誓言的是 終身壽險 。 上一篇文章. 下一篇文章.
2023年1月1日 · 特輯內文. 劉上旗：讓保險思維變得更快、更數位，也更懂人心. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 1 月 1 日. 0. 1133. 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
