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2023年8月1日 · 這一趟學習之旅，打開了歐陽湘寧的眼界。 盛大的開幕典禮，在行業從事20、30年的老前輩分享經驗，更令她驚訝的是，時任馬來西亞首相馬哈地不但親自到場致詞，還參與了頒獎環節，這意味著保險業在這個國家有著不低的社會地位。 或許當時大陸保險業還沒有發展到這個層次，但也足以證明從事保險業是個正確的選擇。 也是在這一年的大會上，國際龍獎IDA正式宣布舉辦，從此歐陽湘寧便以IDA為自己的從業標準，如今已經連續24年達成標準，接連完成了終身會員與名人堂會員的成就。 24年的榮譽追求，讓她培養出了堅韌的從業態度──正確認知、深度思考、長期主義、持之以恆、樂於助人，而且擇善固執。 這樣的態度被她的客戶們稱為「歐陽精神」，不但客戶們紛紛為之感染，更深深影響了自己孩子為人處世的態度。
2024年2月1日 · 繼續率的通用計算方式大致為： 如果要具體計算13個月或25個月的繼續率，則在計算時考慮相應的時間項目即可。 以13個月保單件數繼續率為例，假設A業務員的保單件數情況如下： 2022年1月簽下保單10件； 2023年2月剩餘的有效保單只有9件。 那麼，A這個月的「13個月保單件數繼續率」為90%，具體計算過程如下： 9件÷10件×100%＝90% 不同繼續率指標，該以哪個為準？ 前文提及，繼續率分為保費繼續率、保單件數繼續率和保額繼續率。 至於哪項指標更重要，不同的立場有不同的答案。
2018年12月1日 · 香港富衛人壽資深分行經理侯玉晶來自山西，孤身前往香港二十多年的時間，如今早已成家立業，不但保險之路走向績優，多次榮獲國際龍獎IDA傑出業務白金獎，更是家庭和樂，培養了一個優秀且觀念正直正向的女兒，在重視家庭的她看來，這是比得到什麼獎都令她驕傲的事。 每到週末，侯玉晶會將這一週的成果整理一遍：做了些什麼事？ 這些事做得如何？ 有哪些地方需要注意與改善？ 有什麼事情是想做卻沒有做的？ 為什麼沒有做？ 將這些好壞得失整理出來之後，侯玉晶就會對自己的做事方法進行微調，也對下週的計畫做出相應的調整，以期待更好的自己。 自我檢視1. 留了多少時間給家庭？ 檢視工作與家庭是否平衡. 侯玉晶認為，工作雖然很重要，卻不是人生的全部，家庭反而占了更重要的部分，是生活的根基。
2020年2月1日 · 1.求知若渴，追求更高目標. 目標設定應該比前一年高30～50％，而不是增加一個平庸的數字。 二 一七年我完成78個MDRT，我設定二 一八年要達到100個IDA、MDRT，最後雖然沒有達成，但我仍保持積極，二 一九年十月我終於完成。 2.價值更勝於價格. 不要專注於佣金，專注於為客戶增加價值，作為一名財務顧問主要是提供客戶合適的財務規劃，而不是強銷產品。 實踐財務規劃的真正意義，收穫將超越想像，遺憾的是，許多財務顧問仍聚焦於銷售產品的錯誤觀念。 3.聚焦於利基市場. 檢視過去一年的所有客戶，誰是因為你的服務而來？ 認清理想客戶，並努力提供他們真正的價值，比方說我的利基是人壽保險，我就積極聚焦於此。 4.信譽. 信譽是由許多良好行為累積而成，一件壞事卻足以失去所有信譽。
2020年12月1日 · 1791. 0. 趙瑾瑜一直都認為自己不僅是保險業務人員，更是一位善於「需求診斷」的保險醫師。 她笑言：「醫師幫你做完身體檢查，你是不是就會想找他討論病情？ 我的行銷方式亦是，準客戶99％都想再見到我！ 窗明几淨的咖啡館，妝容精緻的小姐一看到趙瑾瑜出現，笑容與眼神都略帶了一絲防備：「趙小姐，我知道我表姐很推薦您，我也知道您的工作，但我的保險已經購買很多，今天我主要是想瞭解投資型保單與銀行基金的差別。 「好的，沒問題。 那您介意我先幫您做資金需求分析嗎？ 」獲得準客戶首肯後，趙瑾瑜開始詢問第一句：「『老、病、死、殘』，這4個風險哪個是你目前最擔心？ 」趙璟瑜清晰地看到這位小姐的手輕輕顫抖一下。 「那次是我們第一次見面，這一個小時中，客戶有20分鐘在擦眼淚，之後她就成為了我的客戶。
2020年10月1日 · 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2020 年 10 月 1 日. 0. 1124. 人在同溫層、舒適圈待久了，會習慣同樣的生活模式而停滯，就像是井底之蛙，只能看見井口大的天空，就以為眼前的就是全世界。 若想要更上一層樓、往更高更遠大的目標去發展，就必須要把格局放大、視野放寬。 對保險業而言，追求世界級的標準、國際榮譽與獎項是提高視野格局的方式之一，當中自然也蘊含了箇中奧妙與學問。 保險行銷集團一直以來，專注致力於倡導追求榮譽的重要性。
2020年6月1日 · 9352. 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？ 透過互動瞭解客戶的恐懼，業務人員所提供的建議就是解決方案。 人生3大階段. 階段1被撫養期. 從一出生到踏入職場前，建議先規劃醫療保障與基礎保障，因為年紀輕、體況佳，保費是相對便宜。 更重要的是，基礎保障就像人生的防護網，愈早擁有愈好。 階段2奮鬥期. 進入社會開始獨立後，大多都會歷經結婚、生小孩、買房子等人生階段。
