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2024年2月1日 · 香港保誠保險資深營業經理許曉蓉回顧從業20年的經驗與心得，總結出一個結果：保險的價值在於透過保障與理財，幫助客戶防患未然、薪火相傳，並確保夢想得以實現。 「保險業務員不只是保障的規劃人，更是客戶夢想的見證人。 」許曉蓉分享，為了實踐這份價值，業務員必須要訂下明確的前進目標，並且不斷學習，自我增值，才能夠不斷突破自己心目中的最高境界。 看見長遠的市場需求，提前學習所需知識能力. 保險保障的範圍，不外乎生老病死的需求，但是當規劃落實到每個人身上時，所需要的工具與知識範圍卻是遠超於此，更包括資產傳承、跨國稅務等知識，業務員需要不斷的吸收新知、自我成長。 許曉蓉十分感謝她在金融財務規劃方面的啟蒙老師王嘉平老師，除了課堂上的內容以外，最重要的是教會了她看見未來市場需求的遠見思維。
2024年4月1日 · 踩在保險基石上勾勒夢想藍圖. 對一般人而言，若夢想的成本低，似乎在理財與開源節流上不足以激起太大的改變；若夢想的成本遠高預期，可能就會直接放棄，讓美夢只停留在美夢。. 對具有財務規劃專業知識的保險業務員而言，其職責便是將客戶的 ...
2021年11月1日 · 第1件事：積極爭取管委會成員、主任等職務. 業務人員在社區若能多一種身分，就意味著多一個結識其他住戶的機會，特別是擔任管委會成員等，這類利他性較強的職務。. 住戶也許會拒絕作為保險業務人員的你，但大多不會拒絕來自管委會的善意。. 而 ...
2019年11月1日 · 這位同仁在電話中一方面一樣樣地幫客戶尋求解決之道，同時不斷地說明該次活動的內容、專題精華及該保險商品功能的特性，並誠懇表達希望客戶能如期出席。 就這樣，客戶說小孩放學沒人接送，她跟客戶說她來讓自己先生去幫忙接送；客戶說晚餐沒來得及準備，她說那她就去客戶家協助作好晚餐，再一起載客戶至活動會場。 客戶問題一項項的提，這位同仁一樣樣的解，最終客戶感受到她的熱忱與積極，真的在「盛情難卻」下答應出席當天活動，也在當晚簽下了那張高額保單。 當這個同仁跟我說完這一成功案例的幕後插曲後，我敬佩又感動地望著她走出我辦公室的背影，我當下拿起筆在筆記本上寫下了這一句話：「我們總以為成功來得太晚，其實往往是我們放棄得太早！ 我當時一直在想，同樣的事情如果發生在我身上我會如何應對？
2021年4月1日 · 具體而言，開發社區住戶有如下4大好處： 1. 較易贏得住戶的信任. 開發自家社區住戶與開發陌生客戶是有差別的，因為社區住戶不是大街上素不相識的陌生人，而是與業務人員多了一層關係的人。 這個人可能每日上班時電梯裡都會遇到，也可能一起跑過步、下過棋、打過球，抑或一同參加過社區活動，有過一面之緣等，如此多一層關係，業務人員開發時更容易贏得他們的信任。 2. 更易獲取住戶的家庭資訊. 當我們拿到一個轉介紹名單時，通常只知曉客戶的姓名、電話、通訊軟體等大致資訊，若希望知曉客戶的家庭資訊，至少要與客戶見面1～3次，才能在日漸熟絡的情況下成功蒐集。 但開發社區住戶，業務人員有得天獨厚的優勢——只要用心觀察就能獲取他們的家庭資訊。
2023年2月1日 · 「堅定信心、持續向前」是最重要的關鍵。 當我們全力以赴，做了所有的努力，讓新產品上市之後，卻沒有得到相對期待的掌聲；雖然我們也努力調整，而市場仍然冷淡以對，這時候，我們就彷彿在黑暗的隧道中獨行，放棄、轉向、回頭是最常見的應變，所以堅定信心必不可缺。 走出困境的第2步是「強化工作的基本功夫」。 困境代表環境不好、時候未到，所以不要急著做花俏的行銷，或急著推新產品，而應回頭強化基本功夫，從最辛苦的底層，改變組織的能力。 在2002～2005年的出版困境中，我們花了5年的功夫，把每一個編輯的基本動作、每一個出版流程，徹底改善、強化，表面上這是不急之務，可是事後檢視，這竟然是我們突破困局的關鍵。
2021年1月1日 · 陳俊伴舉例，富邦人壽今年因應疫情，推出法定傳染病定期健康險，包含1.罹患法定傳染病住院日額與身故加倍給付；2.縮短保單等待期及時因應傳染病風險；3.醫護防疫等高風險職業亦可投保；4.因新冠肺炎入住負壓隔離病房比照加護病房給付。
