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1. www.advisers.com.tw黃淑芬：以客戶為中心啟動變革和創新，帶給客戶超越安心的幸福 | ...

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   2024年1月1日 · 為了讓客戶能夠即時獲得協助，凱基人壽新推出LINE官方帳號，客戶無需申請或註冊，掃描QR code即可透過LINE開啟全方位保險預約服務。 不論是保障規劃、理賠申請，甚或是產險諮詢、團險保障，只要留下資訊，就會有專業的顧問團隊主動聯繫協助，也能與顧問 ...

2. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶

3. www.advisers.com.tw用數位圖像與客戶站在同一頻道 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年10月1日 · 即便沒有相同的APP，業務人員一樣可以用類似的圖像概念替客戶規劃風險保障。 翁宜岑更將購買保險的流程圖像化，客戶就像是去超市推購物車買東西一樣，客戶可以選擇自己「需要」跟「想要」的保險商品，除了會讓客戶在規劃時更有參與感外，同時也會產生一種客製化的專屬感。

4. www.advisers.com.tw活用4方法，快速、有效促成 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌41

5. www.advisers.com.tw持續聯繫、遠離「地雷」，創造高度客戶滿意度 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年5月1日 · 首先李美蓉會建議客戶在手機上安裝「安聯e服務Pro」與「安聯i健康」等APP，可隨時瞭解自己的權益，並且接收一些健康資訊。 而如果她接收到了一些新資訊，認為適合某些客戶，她也會主動聯繫甚至上門拜訪，具體聯繫方式則視客戶的偏好而定。

6. www.advisers.com.tw走自己的路， 當自己的老闆 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年6月1日 · 走自己的路， 當自己的老闆. 通過. 梁天龍｜社長的話. -. 2020 年 6 月 1 日. 0. 1152. 常言道，世界上唯一不變的就是「變」，特別近年來實在令人感觸頗深。. 首先是科技的日新月異，回到十年前，我恐怕難以想像保險行銷集團有一天還可以推出屬於自己的APP，提供 ...

7. www.advisers.com.tw暑期出遊潮，暢遊之外也必須注意風險與保障 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓