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2024年3月1日 · 每一次的故事分享就如同種下一顆風險意識的種子，喚醒風險意識是一個長期的過程，需要不斷灌溉及經營，當客戶周遭的親朋好友發生事故時，其實就很容易想起這些故事，進而觸發危機意識，甚至會主動打電話尋求建議，希望保險業務員檢視保單是否有
2023年8月1日 · 一開始，宋敏菱是向婦人的丈夫銷售保單，丈夫作為一家之主，保單額度是最高的，但身為家庭主婦的婦人只有最基礎的保障。 在之前的20年，丈夫還在世時，婦人對她的態度一直很冷談，止於點頭之交。 直到丈夫去世，多年沒與外界接觸的婦人瞬間慌了神，而此時的宋敏菱就是她與社會連接的橋樑，不僅是處理了理賠的事宜，還幫助她打點各種瑣碎的事宜，載著她四處奔波，辦理各種文件。 這段期間，宋敏菱並沒有要求什麼回報，也不曾想過藉此向對方銷售保險，一心只想協助她處理好一切。 這份真心也著實地打動了對方，讓她卸下了心防選擇信任她，最後兩人也成了無話不談的知心好友。
2020年8月1日 · 久而久之，親人間自然會對他留下良好印象，甚至會產生「想要變得跟他一樣」的念頭，這樣的念頭自然就會成為驅使親朋好友加入保險業的動力。 不可諱言，若是像何天來這樣已在保險事業有一定年資，具備一定的人脈與經驗，這時再讓自己的家族成員進入 ...
2020年11月1日 · 相識的人，可能來自於朋友推薦、認識但從未深談過的人，或者他們是你之前接觸過的客戶。
2023年3月1日 · 我問她：「為什麼這會是你的資產？ 」她回答：「任何讓我開心的事物就是資產。 」但客戶應清楚知道，車子及包包是會折舊的，渡假及演唱會則只是一段美好的體驗，這些都是負債；若是借錢去買房、投資，才可能將借來的錢變成資產。 如果客戶一直把未來的收入花在過去的體驗上，那要怎麼儲蓄呢？ 身為財務顧問，我們應該給這樣的客戶哪些建議？ 是應該允許他們借錢花用，只因為他們說：「桑傑，假如明天我就不在了呢？ 我不想要在我死之前都沒享受過人生。 」嗎？ 年金險是相當適合這類型客戶的保險商品，能提供一定的現金流，在客戶想要消費時用來支付，而不會影響本金。 當花的不是本金，就會有源源不絕的收入，但要是使用到本金，收入也會隨之減少。
2020年4月1日 · 相信有許多業務人員都曾問過自己的客戶，像是：「有沒有朋友可以轉介紹？ 」「可以給我10個名單嗎？ 」「有沒有朋友剛剛升職、結婚、生子？
2022年12月1日 · 從保險顧問的角色，延伸為保戶日常生活中的「朋友陪伴角色」，建立與客戶的「新家人」關係。
