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2023年6月1日 · 往昔和阿嬤相依陪伴的阿公在2年前過世了，阿嬤有一個女兒，嫁到了別的城市。 女兒很願意往返通勤照顧阿嬤，但她自己也有家庭要照顧，沒辦法時時陪伴在阿嬤身旁，於是，陳耀凌告訴阿嬤女兒：「你也有家人要照顧，如果可以的話，我會常常去看阿嬤，不用擔心。 原本女兒擔心著阿嬤的生活和費用，好在阿公身前安排了一筆壽險，理賠金額達500多萬元，支出喪葬費用後還有400多萬元可用，於是陳耀凌用保險工具替阿嬤建立退休現金流，即使不動用本金，依然可以靠配息安然生活。 阿嬤總心疼晚輩，想把這筆保險金留給女兒，但陳耀凌告訴阿嬤：「你要吃好，要用好，女兒才不會擔心，有旅遊的部分也可以用保險金找女兒出去玩。
2021年4月1日 · 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。」 第1階段 早會就位 8：51～9：00 集合
2023年7月1日 · 張睸峭常常將這些年輕的小朋友，當成是自己的「孩子」或「孫子」，溝通的守則是先成為他們的朋友，瞭解他們的心聲，讓他們覺得你懂他們，跟他們是「一國」的。 這跟過去的主管或領導者不同，過去都是用權力或職位，強行要求夥伴服從，現在的職場雖然仍是要尊重職位或權力，但更建立在「實力」與「親和力」之上。 「實力」是要讓夥伴瞭解你擁有良好的工作能力，而「親和力」則讓他們願意接近你，覺得彼此「頻率」相近，他們才會主動找主管談話或請教，最終達至溝通目的。 學會聽，給對方肯定. 就如同我們接觸客戶，必須瞭解他們對哪些話題有興趣，找出彼此的共同點；同樣地，接觸年輕的夥伴或部屬，也必須瞭解他們興趣與喜好，無形中築起溝通的橋樑。
2019年8月1日 · 通常來說，這些檔案的命名，最好的方法是以這個家庭關係最緊密的核心客戶有關，即包含客戶名字、關係及家庭成員名字，如「張三太太金××」、「張三兒子張小弟」、「張三女兒張小妹」，就能一目瞭然以利查找。
2023年6月1日 · 後來，臺北地方法院判決遺囑有效，遺囑寫明4子（張國煒）單獨繼承，即使法律保障配偶及其他兄弟姊妹的「特留分」（應繼分的1/2＝20億元）權利，但扣掉張國煒之外5位繼承人的特留分計100億（20億元×5位），張國煒將獨得張榮發遺產剩餘的140億元。
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。. 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年 ...
2022年2月1日 · 張巧靜本身是護理出身，轉行從事保險以前，在醫院當了11年的護理師。 這些年的經驗，不但讓她對醫護相關知識十分瞭解，更因為經歷太多的病例與各種悲歡離合，讓她十分重視醫療保障的理賠，透過實際生命故事的分享，讓客戶瞭解投保醫療險的重要性與必要性，以及正確規劃醫療保障的種種細節。 比如，過去她曾經看過許多病患，明明可以回家休息觀察就好，卻為了啟動保險理賠，仍然要求醫生至少安排住院一天，雖然是受限於早年的保險商品限制，但也確實造成醫療資源的浪費，以及為了住院央求醫生幫忙的為難處境。 同時，擔任護理師期間所培養出來的觀察力，也在從業時派上用場。 許多病患無法開口，或是難以具體形容自己的感受，特別是那些重症的病患，身體狀況的不對勁往往需仰賴醫護人員敏銳的觀察力才能發現。
