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2019年5月1日 · 治療前：診斷確認後，立即得到一筆數額較大的一次性給付，可做為醫療預先準備支出、停止工作期間的薪資收入補償，以及實支實付醫療險理賠核准前的醫療費用墊付等，用途十分廣泛靈活，更能維持家庭開銷，讓家人生活不被改變。 治療中：用以支應醫療費用的定額或實支實付醫療保險，具備能夠一直理賠到保障期滿的特性，而且以指定醫療行為作為理賠依據，不受疾病限制，因此是規劃醫療險時的第一選擇與基礎。 治療後：治癒出院後，通常並非立即能回到工作崗位，需要一段時間的修養，甚至再也無法工作，反而需要被照顧，因此需要以失能扶助險與長期照顧險等商品進行保障，支付長期照顧所需及生活費用。
2021年4月1日 · 張瀞心使用的方法如：每個夥伴只要願意上臺演練就會有獎勵，無論是扮演客戶還是業務人員，就能拿到一枚金幣（50元硬幣），夥伴們的迴響很好。 週一、行銷話術演練. 上千通訊處有12位區經理，每人輪值1個月，都是以商品行銷為核心，以3月為例，主打商品是投資型保單，當月輪值的區經理就要設計一份自「接觸」至「反對問題處理」的話術稿。 「重點是同仁的演練，所以基本上區經理只示範15分鐘，剩下時間都是讓同仁互相練習，願意上臺演練的同仁可以得到金幣與臺下夥伴熱情的鼓勵，增加他們的自信。 」張瀞心表示。 週三、增員話術演練. 中國人壽提供每個通訊處2套關於組織發展管理課程： 一、管理大師（例：輔導、績效管理） 二、增員高手（例：如何邀請準增員對象上新人班）
2024年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 2 月 1 日. 0. 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？. 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。. 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險 ...
2019年7月1日 · 張慈芬非常清楚定位自己的客戶群，目前95％的客戶是企業主、高資產客戶，大概是年收入300～2,000萬元的群組，但不包括上市櫃公司的企業主，因為這類型客戶往往有法務及股東群參與，無法快速有效進入理財規劃程序。 從一開始就非常清楚聚焦在金字塔頂端的客戶，且決定以財務顧問的方式提供服務，所以張慈芬會主動進一步思考：「這一群人要的是什麼？ 在想些什麼？ 」考慮到這一群客戶極可能有資產或事業在國外，所以早在十五年前，張慈芬就建構了中港臺美加澳的律師及會計師的國際規劃團隊，以提供完整的服務，並且有能力解決客戶在臺灣以外的財務規劃問題。
2024年2月1日 · 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。 如果寬限期是30天，則繼續率的統計時間為13個月；如果寬限期是60天，則統計14個月的繼續率。 不過從業務的角度來分析，不管是13個月還是14個月的繼續率，本質上差別不大。 從期繳特徵來看，繼續率的分類還有許多，例如37個月、49個月的繼續率等，但總體來說，壽險公司一般更關注13個月、25個月的繼續率。
2023年10月1日 · 資訊愈來愈發達的現在，業務員與客戶之間的資訊不對稱早已大幅降低，新光人壽樹昌通訊處區經理張維真認為，若業務員沒有調整出正向樂觀且好學的態度，以及養成高度自律的習慣，終將因追趕不上風險觀念持續提升的客戶而被淘汰。
2023年2月1日 · 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。這是一個了不起的紀錄，也是一個極致展現堅持力量的故事。
