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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2021年4月1日 · - 2021 年 4 月 1 日. 0. 865. 對於社群行銷，許多業務人員最大的困惑──我的客戶在哪裡？ 全球人壽益盛通訊處區經理朱柏安表示：「限時動態能有效解決這個問題。 社群行銷確實是展業趨勢。 朱柏安指出：「業務人員心裡也清楚，傳統發給準增員對象的展業說明會連結，真正會點開的人有多少呢？ 既然成效不彰，我們如何讓大家更有意願點閱？ 入行僅2年半的朱柏安，在9個月前決定開始發展社群軟體來厚實自己的保險從業之路。 提到經營成果，他表示：「我的團隊目前8位專職人力，4位都來自於我的IG。 社群軟體何其多，為何是經營IG（Instagram）？
2022年7月1日 · 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身，2013年投資移民到香港後，為了充實自我而在2015年選擇加入保險業，當時父母對這個決定都抱持反對態度，王聰對此的態度也沒有非常決絕，先是安撫父母：她只是先去上課，試看看這個行業，如果保險真的不好，要退出也來得及。 卻不料，王聰卻「一試成主顧」，至今7年的時間不但沒有退出保險業，還不斷晉升到了資深區域經理的職級，更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績，其中甚至有半數為白金獎。 王聰表示，她十分慶幸從一開始就跟對了人，在王朱迪總監的帶領與榜樣之下，讓她開創了護士與家庭主婦外的全新事業，不但得到自我實現，更將保險的價值帶到所有她重視的朋友身邊。 從高資產主婦開始的保險生涯.
2018年9月1日 · 數位平台已經徹底融入了現代人的生活中，我們用Line聯繫，用Facebook發表感言，用Instagram記錄生活，連美國總統都用Twitter回敬媒體抨擊，即使是媒體控管較為嚴格的對岸，用QQ 交談，用微信聯繫，也是習以為常的事，甚至更以此為中心，發展出 ...
2023年6月1日 · 其一，是複訪效益： 縱使客戶1年只和自己見一次面，但是因為自媒體的經營，客戶會一直看到你發布的貼文和影片，時常感受到你的存在。 當客戶有保險、投資等財務方面的需求時，就很有可能會聯想到你，傳訊息做詢問。 再來，是專業度和客戶信任度的提升。 由於要一直發想主題，需要不斷地吸收資訊和知識，長久下來，在財務規劃領域的專業度便會向上提升；而當累積了許多解決客戶財務規劃問題的經驗，並保持與觀眾密切的互動、回答提問的問題，客戶也會對自己產生更多的信賴感。 「有分享，才會有流量」他建議保險業務員如果有經營Facebook、Instagram、YouTube等自媒體平臺，不妨將每一次精心製作的貼文、影片，傳送給家人、朋友、客戶及準客戶。
2018年9月1日 · 對於中國人壽嘉誠通訊處的客戶們而言，嘉誠通訊處可能更像個「實況團隊」。在資深業務經理鍾金燕的帶領下，嘉誠通訊處有專門的數位行銷小組，對於民眾的喜好相當熟悉，不但在二 一三年成立了Facebook粉絲團分享工作點滴，更在二 一七年開設了旅遊專題粉絲團與Instagram，並且時常進行直播。
2019年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 2 月 1 日. 0. 1675. 如果將客戶比喻為「魚」，那對於國泰人壽專招沙鹿通訊處推展處長郭青樺來說，他會是開著漁船撒網、經驗老道的漁夫，而不是帶著釣竿的釣客，他轄下的業務夥伴，也都跟他在同一條船上一起撒網，並一齊享受豐收的漁獲量。 在《聖經》當中，耶穌曾對他的門徒講了一句話：「來跟從我，我要叫你們得人如魚一樣。 」「把船划到水深的地方去，然後你跟你的夥伴撒網打魚。 」結果捕到的魚幾乎把網撐破，而最後門徒影響的信徒數，遠遠超過門徒們在當漁夫時漁獲的數量。
