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2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2024年5月1日 · 轉介紹可謂是業務員的基本功，幾乎所有成功的績優保險業務員的客源，都是以轉介紹為最大宗。 然而，轉介紹並不是做了就有效，當轉介紹的過程中出現了以下幾種情況，就代表轉介紹的成效不佳，業務員需要重新檢視自己的做法了：
2023年10月1日 · 應對策略：. 1.強化專業知識與技能。. 這並非一朝一夕能實現，需依靠日常的點滴積累。. 例如，保險業務員應認真投入每天的早會學習，學習後進行復盤演練，不斷鞏固基礎的專業知識；多向前輩、績優高手學習行業的先進經驗，讓自己的專業能力不落 ...
2018年3月15日 · 那麼，當業務人員得到一個準客戶名單後，要做哪些工作來對準客戶進行全方位的瞭解，進而開啟成功銷售？以下整理4個銷售前的準備要點： 1.瞭解客戶的保險觀念 拿到準客戶名單後，首先要做的事情就是瞭解準客戶的保險觀念如何。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃 ...
2018年12月1日 · 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？
2024年6月1日 · 李明迦指出，由於保險商品的銷售對象相當廣泛，因此對於保險業務員來說，基本上都要學習與不同年齡層、不同身分地位的人相處，而在這當中「抱持好奇心」會是一大關鍵。
