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2021年7月1日 · 掌握線上經營的4個關鍵，帶來源源不絕的轉介紹
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2022年10月1日 · 善用符號與貼圖將情緒具象化. 身為數位時代的原住民，年輕一輩的網路使用者似乎天生就有一套應對方案：使用表情符號（emoji）。. 相信大家都對這些表情豐富的小黃臉不陌生，在句子尾端加上表情符號，就能更精準地傳達自己在說話時的情緒。. 早在 ...
2022年4月1日 · 人口結構的變遷，對國家經濟及社會發展有重大及深遠的影響。. 根據聯合國世界衛生組織（WHO）的定義，65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%、20%，分別稱之為「高齡化社會」、「高齡社會」及「超高齡社會」，而臺灣早在1993年已進入高齡化社會，並 ...
2019年7月1日 · 以解決客戶的需求為優質服務的做法，也是參考客戶的回饋而來。從業初期，張慈芬在成交保單後都會請客戶列出所期待的服務，以及其對於優質服務的看法，通常列了3、4點就講不出來了，大致上是要好聯絡、新商品要通知、辦理賠要快等。
2023年7月1日 · 透過心智圖將保險商品圖像化，不僅能快速在客戶心中建立正確的保險觀念，更可以快速發現保險缺口。 鄭淑娟將常見的險種整理後以心智圖呈現。 以實支實付醫療險來舉例，最大的功能便是來補足健保不給付的自費項目，其中給付項目又細分為手術、門診、住院以及雜項等。 要特別留意的是，實支實付醫療險是有理賠上限的，且須醫療院所開立的收據（正本或副本）才能申請。 商業保險心智圖不僅能讓客戶瞭解商品的功能，更能避免客戶對商品的誤解（如以為花多少就能賠多少等）。 鄭淑娟更沿用全球人壽的醫療傘概念，改良成自己的版本，她將紙本的醫療傘拆分為8張拼圖，要讓客戶知道要完善每一項保護傘才會完整；此外，鄭淑娟也會讓客戶自行在橘色圓圈內依據認為的急迫程度標上數字，如此就可以得出客戶想要的規劃順序。
2023年3月1日 · 在當下，許多業務員容易因為增員困難而放棄增員，該如何激勵團隊夥伴主動增員？ 本文解析高效推動團隊增員的4方法。 1.新人增員的快速釋放理論（原子彈爆炸理論） 新人剛入行時，鮮少有心理負擔，大多是師父怎麼教、他們怎麼做，這是輔導新人開始增員的最佳時期。 一旦新人找到徒弟，這位新人便馬上擁有雙重身分：第一重身分，依然是一位新人；第二重身分，已是徒弟的師父。 古人云：「為母則剛，為師則強。 」新人為了能讓徒弟做為表率，在各個方面都要以身作則，拿出更好的狀態，其成績自然更好，定著率和績優率都會大大提高，因此早期的增員反而更能幫助新人。 還有一種可能是，新人招募到一位優秀的徒弟，自己卻離開了，但他招募的徒弟留在了團隊中，並成長為主管和團隊主力，同樣對團隊有利。
