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搜尋結果
2019年11月1日 · 製作專屬的健保卡與黑卡，為客戶描繪人生願景 吳善國指出，行銷過程中最大的挑戰莫過於與客戶「破冰」和建立信任感。因此，一有接觸客戶的機會，他就會問客戶：「您曾經買過保險嗎？」一但客戶回答有，他會接著問：「那您對於自己的保單瞭解有多少？
2023年10月1日 · 1327. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？ 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會從銀行跟保險公司運作流程的差異說起。 當銀行收到客戶的存款的時候，對銀行而言，它是一項債務；而當銀行將現金貸款出去的時候，它則會是一項資產。 在銀行的資產負債表當中，會有存款和貸款這2項。 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。
2023年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年10月1日 · 112792. 財團法人保險事業發展中心董事長桂先農在2019國際龍獎IDA年會IFOF國際金融前瞻論壇中指出，目前壽險業面臨的變革有以下4個：1.經濟成長遲緩，長期低利率；2.保險監理及會計準則趨嚴；3.金融科技浪潮衝擊；4.高齡化人口結構變遷。. 其中，經濟成長遲緩 ...
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人：無時無刻 ...
2023年8月1日 · 根據財團法人保險事業發展中心的資訊，投資型保險商品是將保險及投資合而為一的商品，基本性質仍屬保險商品，並具備以下3大特色：盈虧自負、專設帳簿（俗稱分離帳戶）、費用揭露（商品相關費用攤在陽光底下，使保戶充分瞭解保費結構）。 投資型保單主要可分為變額壽險、變額萬能壽險、投資連結型保險、變額年金4大類。 他提到，投資型保單內容其實相當複雜，在市面上推出後，陸續出現了許多消費者糾紛、業務招攬不當的情形。 通常客戶大多因為信任而將規劃交給業務員處理，然而業務員若本身不夠專業，沒有辦法說明清楚保單涵蓋的範疇，往往會造成銷售保單時，產生與客戶兩者間資訊不對等的情況。 新規設立原因：確保保戶權益、避免讓保戶承受過高風險.
2020年4月1日 · 2020 年 4 月 1 日. 0. 3806. 今年七月一日即將上路的門檻法則，保險公司商品原本的儲蓄性質將淡化，回歸保險的保障功能。 而原本壽險通路之一的銀行保險勢必受到大幅影響，銀行通路該如何因應，又能帶給保險業務人員什麼樣的借鏡？ 金管會保險局公布「人身保險商品審查應注意事項」修正及「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」（以下簡稱為壽險門檻法則）等監理措施，主管機關預計在今年七月一日起實施，對壽險公司規範人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率，各年齡層的身故保額下限必須提高，因此在相同保費基礎下，須有一定的比例運用在「購買保障」上。
