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2021年7月1日 · 陳玉婷璀璨亮麗的壽險生涯，要從這份工作的本質開始說起。 她認為，在這個世界上，只要有家庭的存在，就一定需要人壽商品的保障，而壽險是一個高品格的商品，必須透過高品格的壽險顧問，賣給高品格的人，這一切，都關乎於「愛」。 愛──「L‧O‧V‧E」 很多人都會有一個疑問：什麼叫做「愛」？ 小孩子會問自己的父母親：「爸爸、媽媽，你們為什麼愛我？ 」在學校時，也會在課堂中向老師提問什麼是愛？ 愛，一定需要經由成長的淬鍊嗎？ 一定需要藉由努力付出嗎？ 陳玉婷分享，在進入壽險業的時候，她也會問自己是一個愛的天使嗎？ 是不是一個愛的壽險顧問呢？ 必須要做的工作有哪些呢？ 這些問題時常縈繞在她的腦海裡。
2023年6月1日 · 1.準備多套方案與年輕客戶面談。 李媛媛表示，在和80、90後談保險的時候，當他們願意坐下來聽你講時，往往還會中途提出問題，認真地與你交流探討。 所以在與年輕客戶談保險時，李媛媛通常不會只帶一份方案，而是多準備幾份重點不同的方案，待與客戶聊完後讓他們自己選擇。 2.瞭解線上產品，給予客戶中肯、客觀的建議。 隨著網路保險的發展，網路保險產品開始走近社會大眾。 年輕人熟悉網路，他們在購買保險時，往往會先去網上查詢相關知識，甚至瞭解相關產品。 在面談時，他們會不時拋出「線上與線下」產品的問題，常常問：「你賣的產品和網路上賣的產品有什麼不同？ 李媛媛通常從客觀的角度幫助客戶分析，可以網購的意外險等短期產品建議客戶在網上購買，而長期的、複雜的產品則講解清楚為何要線下購買。 然後把選擇權交給客戶。
2023年10月1日 · 2023 年 10 月 1 日. 0. 275. 1974年，我初入保險業，遭遇了每一個保險從業人員都曾遭遇的挑戰，銷售保險時總是拒絕大於成交。 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險的意義與功能。 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險，我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言，乃至於保障晚年生活安居無憂。 然而，大多時候人們並沒有用心思考人生每個階段的不確定和風險，乃至於一天過了一天，始終沒有意識到保險的重要性。 所以在銷售的時候，保險從業人員更多時候是在面對人性的挑戰。
2019年12月1日 · 2019 年 12 月 1 日. 1040. 0. 在人生中與人互動，總有一些令人印象深刻、難忘的片段。 對於時常與不同客戶相處的保險業務人員來說，這樣的片段更是不會少，或許是警惕、或許是鼓勵，更重要的是「一花一世界，一沙一天堂」，只要有用心，任何的觸發都是學習與成長。 第1堂課. 有勇氣去克服各項難關. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第368期.
2021年6月1日 · 李則曦始終相信績優的人可以更績優，而團隊內的其他夥伴則透過不斷設立標準來促使進步，如此管理上也會更輕鬆。 根據二八法則，大群體中總會有相對績優的夥伴，只是相遇時機早晚的問題，但倘若人力持續低落，就算績優占比高，生產力還是有其限制，1個人做10張單，跟1個人做100張單難度完全不可比擬，所以還是要先讓團隊的人力充足，只要持之以恆增員，績優占比自然會達標。 秉持專業精神，給予客戶終身完善保障. LOVE團隊中夥伴的保單件數繼續率都相當高，低保單件數繼續率的夥伴大多是客戶因為疫情的影響導致經濟能力出了狀況，而非不願意再購買保險，大多數的夥伴保單件數繼續率幾乎都為100％，李則曦表示這與團隊的銷售理念有很大的關聯。
2019年12月1日 · 4473. 二 一九年十月十三日，被全球保險業尊稱為「永遠的世界第一梅第爺爺」，世界級保險大師梅第‧法克沙戴（Mehdi Fakharzadeh）永遠告別了他鍾愛並為之奮鬥六十四載的保險事業，享年96歲。 紐約時報等媒體和美國國際認證財務顧問師協會（IARFC）紛紛發表文章，悼念梅第先生辭世。 在全球保險業從業者心中，梅第先生的保險生涯是一個奇蹟，每一個從業者都想知道創造這一奇蹟背後的故事。 梅第先生一九二三年出生於伊朗，而後移民至美國。 一九五五年，32歲的梅第先生加入美國大都會人壽，從事壽險行銷工作，直至生命的最後一刻。 入行後的梅第只用了五年時間累積，便創造大爆發的業績，其一九六 年的年收保費突破100萬美元，隨後更不斷增長，如今早已超過1億美元。
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 766. 0. MIL61019//1. 保險理財的本質在於提供風險保障， 維持保戶經濟生活的安全及精神生活的寧靜。 保險之用途，在於經濟上可以幫助自己及家人面對不可測的風險與意外， 免除經濟生活困頓的壓力。 保險理財除了有儲蓄及投資功能之外， 最重要的是因應人生週期規劃保險商品的配置。 保險已由風險保障演進到財富管理， 當保險與理財真正結合在一起，可幫助個人及家庭擁有圓滿的經濟面及精神面的生活。 保險在精神面可以幫助客戶正視人生風險的信心及安定感，進而 實現對家人的關懷與責任感。
