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2024年3月1日 · 方法1 假設同意法 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？」、「請問您喜歡年繳還是月繳？」、「請問您的健康狀況如何？
2023年6月1日 · 轉介紹而來的客戶，可以事先透過轉介紹中心來預先做好與準客戶相關的功課，像是瞭解準客戶的喜好，又或是經濟、婚姻、身體狀況等資訊。 當資訊愈豐富，準客戶在業務員心中的形象就會愈具體，在實際經營時就能提前做好準備，甚至是投其所好，如此就能讓自身與準客戶的關係快速升溫。
2019年7月1日 · 相對於陌生拜訪，隨機拜訪更具偶然性，也更容易讓客戶接受。. 本文探討隨機拜訪應注意哪一些細節，才能一舉成功？. 1. 得體的儀容，留下良好第一印象. 一個人留給他人的第一印象，往往是由第一次見面時的儀容儀表來決定的。. 在第一次見面時，如果這個 ...
2022年3月1日 · 從業人員必備的六大基本功. 基本功的定義，為每一個人要去做一件事情，或是成就一項工作、技能，所需要具備的根本技術或能力。. 對保險從業人員而言，要在行業走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，讓自己成為一位像樣的保險從業人員。. 「求木之 ...
2021年10月1日 · 人的一生學無止境，要不斷學習，永遠進步。學習是改變一個人最有效的方法，學習的方法很多，讀、聽、看、問、做，都是學習。 體制中的學習，即在課堂中由老師教、學生學，這是定向的有形學習。不過在離開課堂後仍然可以學習，隨時都可以透過讀、聽、看、問、做，完成學習。
不管是在做客戶服務、舉辦活動，抑或是為客戶進行需求分析時，不管你對成交多麼渴望，一言一行都不能帶有任何功利心。 當業務人員有一丁點的功利心流露，客戶很可能會察覺得到，當你在客戶眼中只以功利為目的時，銷售之路可能就會窒礙難行。
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人：無時無刻 ...
