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2022年7月1日 · 要是狀態不佳的夥伴，日控的內容與回應就會相對單一與簡單，主管也就能及時發現狀況。. 除了自我檢視外，每週一的區檢討時間，也會讓業務人員與同區的夥伴一同討論，內容分為A表與B表，A表為有送出建議書的客戶，內容涵蓋客戶的基本資料、商品 ...
2018年3月1日 · 這部分我們最為熟悉的是監理沙盒制度，其實不管看金管會還是其他國家，在管理監理沙盒都是用非常傳統的方法，如開委員會審查、用觀察的方式等，金管會沒有用任何的科技去監管新科技的作業模式。 監理沙盒也可以看成是一種Regtech，透過制度設計讓監理官更有可能看懂業者在做什麼，而不是因為不瞭解而禁止，如果沒有沙盒機制，儘管已經有很好的技術，可能在監理官搞不懂業者要做什麼，導致雙方的認知落差很大，讓所有的創新與技術的發展胎死腹中。 所以如何協助監理官能夠瞭解業者全新的經營方法或模式，此部分是目前最重要的關鍵。 開放「可被觀察」或「共同合作」的管道. 業者在發展金融科技時，需要同時開放一個「可被觀察」或「共同合作」的管道，目的是讓主管機關瞭解業者到底在做什麼？
2020年3月1日 · 壽險業的成功基礎是源源不絕的準客戶及準增員對象，如何建立一套系統可幫助業務人員與客戶（準增）互動？ 即使是一般平凡人（非天生業務特質）也能上手好應用。 定聯，顧名思義，「不只要聯絡，還要定期聯絡」， 如何藉由系統的力量將「定聯」變成固定的工作模式？ 讓聯絡不會是一時心血來潮，而是能夠持續發揮力量的做法！ 我們保險業務人員每天都在與人溝通，與客戶、朋友、夥伴、核保人員，以及與增員對象溝通。 溝通如何進行？ 最常見的就是聊天了，就算不談保險，我們還是會每天跟人聊天，面對面也好，用通訊軟體也好，不只是休閒娛樂，更是聯繫感情拉近關係的不二法門。 既然我們終究是要找人聊天的，為什麼不認真聊天，讓它成為我們行銷的「最佳助力」？ 聊天如何成為行銷助力？ 又如何讓聊天的對象願意主動跟我們買保險？
2019年8月1日 · 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。. 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。. 不論是使用公司統一範本的紙 ...
2022年11月3日 · 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2019年2月1日 · 第2階段，更多選擇與更主動提供關切服務——優化客戶與理財顧問配對系統，更大程度地提高系統的自主性與可靠性；給客戶提供更多選擇，讓客戶有選擇權，盡量滿足他們的偏好；採取更主動的關切服務，側重於完成反饋鏈，提高孤兒保單客戶的參與度。
2022年12月1日 · 生態系統（ecosystem）通常由一個核心企業主導， 如Prudential（保誠集團），Amazon（亞馬遜），Salesforce（賽富時）、Line、阿里巴巴等主導的金融生態系統。. 生態系統的參與需要得到核心企業的同意，而在非金融主導的生態系中，金融機構大都以價值相關 ...
