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2019年9月1日 · 至於臺灣保險業受訪者點名的前5大風險，依序為投資績效、利率、管理品質、總體經濟、有保證收益的產品。低利率的環境及保險公司對投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力所帶來的影響，使臺灣保險業者不敢掉以輕心。
2024年3月1日 · 蒐集充足數據，才有與客戶的談資. 想要妥善運用數據，前期資料蒐集的準備工作絕對是關鍵。. 談及獲取行銷數據的種類，方羽騰將其分為資訊面以及實務面2大區塊：資訊面數據的取得需要保險業務員在從業期間具備一定的敏感度，內容舉凡新聞議題 ...
2021年10月1日 · 王信力提到，臺灣針對CRS修訂所得稅法內容分為2部分，其一是所得稅法第43-3條第1項——營利事業及其關係人直接或間接持有境外低稅負地區之企業資本額50％以上或對該企業具有重大影響力者，該企業當年度盈餘，計入營利事業所得課稅。. 早期投資 ...
2023年10月1日 · 由於在2024年第二季前，美國聯準會（Fed）降息的機率不高，故美元保單銷售動能回溫的時間點最快估計會是在半年後。. 對此，永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出，雖然目前購買 ...
2019年4月1日 · 1.辨認資金性質. 將資產配置於海外構成因素及來源眾多，因此並非匯回的海外資金皆屬於海外所得，非屬海外所得也就毋須課徵所得稅。 根據相關的財政部解釋函令，規定個人需提出對自己有利的資金來源證明文件，並自行辨認匯回海外資金構成內容，然後向稅捐稽徵機關申報。 舉例：海外投資100萬元，數年後匯回本利和110萬元，僅須就孳息10萬元的部分計入海外所得額，並非以匯回海外資金全額110萬元課徵所得稅。 非海外所得： 投資本金、借貸款項、存款本金等。 海外所得： 營利所得、薪資所得、利息所得、境外遺產繼承、贈與等。 2.區分課稅年度. 確認其資金來源屬海外所得後，接下來判斷其所得是否超過核課期間。 若其海外所得已申報課稅者，自然沒有被課稅的問題；如果過去沒有申報者，則進入下一個判斷階段。
2019年3月1日 · 1.賣相好. 2.保費便宜. 小額終老保險的保險費除了較一般終身壽險便宜約2至4成，愈年長投保，節省的保費更多，70歲男性保費節省更高達61％。 小額終老保險與傳統終身壽險之保費比較，以十年繳費期、每萬元保額為例： 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第359期.
2019年7月1日 · 面對這一群年輕客戶，銷售不NG！. 20～29歲的年輕人屬於九 後，但是保險業資深業務人員做到40歲甚至50歲者大有人在，許多業務人員總感覺與年輕族群有一種代溝，彷彿不知道怎麼行銷，而簡金地提出了5點，是業務人員在觸及年輕市場時該注意的：. 提高互動性 ...
