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2024年4月29日 · 香港滙豐. 財富遠見. 外匯前瞻. 在日本銀行公佈政策決定後，美元兌日圓突破 156. 外匯前瞻快訊: 在日本銀行公佈政策決定後，美元兌日圓突破 156. 2024年4月29日. 概要. 在日本銀行公佈政策決定後，日圓跌至34 年以來的新低。 日本銀行認為，2024 財年通脹風險偏向上行。 我們認為，影響美元兌日圓的主要因素仍是利差和外匯干預風險。 在日本銀行公佈政策決定後，美元兌日圓突破156. 在日本銀行今日（4 月26 日）公佈政策決定後，美元兌日圓突破156，這是另一個重要匯率水平。 日本銀行維持3 月提供的國債購買指引不變 ，這很可能是導致市場失望的原因；而其基準利率維持在0%-0.1%區間，符合市場預期。 不過日本銀行的展望報告中也有一些鷹派元素.
2024年5月13日 · 隨著時間的推移，相對於自身央行可能更晚減息的貨幣（如澳元和挪威克朗），甚至實施加息的貨幣（如日圓），英鎊的收益率優勢無疑會下降。 鑒於英鎊今年表現非常出色，英倫銀行減息週期的啟動可能會產生更大的影響。 如果「其他投資」資金迅速撤出（即套息交易平倉），英鎊兌低息貨幣也恐將經歷一段時期的表現欠佳. 2. 外部失衡 ：英國經常賬戶持續赤字，加之外國直接投資淨流出帶來額外壓力，導致 核心赤字在略超國內生產總值 （GDP） 5%的水平企穩 （圖2）。 這是接近2008 年全球金融危機時的水平。 誠然，這些結構性問題並非總會反映在英鎊匯率中，但依然不能完全無視。 英鎊的強勢脫離了潛在經濟基本面。
2024年5月6日 · 概要. 日圓強勁反彈引發外匯干預猜測。 干預成功的可能性更大…… ……前提是同時具備三個條件：聯儲局減息、與美國協調行動以及基本面問題得到解決。 日本當局可能已出手干預，日圓大漲. 今年以來，日圓兌美元貶值了約8% ，美元兌日圓一度觸及160。 近期日圓兌美元的飆升引發了對外匯干預的猜測（見下圖）。 美元兌日圓日內波動幅度超過3%， 而過去幾年只出現過五次類似的盤中波動。 其中兩次與日本財務省的干預有關 （2022 年9月9 日和2022 年10 月21 日）。
2024年3月19日 · 我們認為，經歷短期的反應之後，日圓可能會在2024 年回升，而過去三年的日圓貶值幅度超過25%。 考慮到今年美日利差將收窄，加上日本國際收支狀況改善以及其他因素，日圓走勢應會有所支持。
2024年3月25日 · 我們認為，日圓可能會在2024 年回升. 3 月19 日，日本銀行進行了全面政策調整，結束了負利率政策。 然而，由於日本銀行沒有提供明確鷹派的前瞻性指引，日圓仍然是年初至今表現最差的十國集團貨幣（圖1）。 拋開近期走勢不談，我們認為，美日利差有望收窄，再加上其他利好因素，日圓走勢應該會有所支持（詳見 《日圓：日本銀行結束負利率政策》 ）。 3 月，十國集團大多數央行決定保持利率不變. 與此同時， 大多數發達經濟體央行 自2021 年底以來一直在提高借款成本（圖2）， 且在減息之前，普遍在尋找通貨膨脹回落的進一步證據 。 加拿大銀行、英格蘭銀行（又稱「英倫銀行」）、歐洲央行、澳洲儲備銀行、挪威銀行和美國聯邦儲備局（簡稱「美聯準」或「聯儲局」）在3 月決定維持利率不變。
2024年4月29日 · 概要. 我們預計美元將延續強勢，但短期內進一步大升的難度較大。 市場已經對聯儲局減息預期進行了明顯的重新定價，不過較高的美債收益率可能會推動美元逐步上升。 地緣政治緊張局勢和避險情緒可能會進一步推動美元走強，儘管這種關係並不那麼可靠。 市場大幅調整聯儲局減息預期對美元構成支撐. 2024 年以來，美元一直跑贏其他十國集團貨幣，美匯指數（DXY）的年內漲幅約為4.5%（彭博資訊，2024 年4 月25 日）。 原因主要在於市場對美國聯邦儲備局（簡稱「聯儲局」或「美聯準」）潛在減息幅度和時點的預期出現大幅回落。 今年年初，市場預期聯儲局政策利率將下調約150 個基點（即1.5%），到2024 年底降至3.90%，但目前預期年底的利率為5%。
