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2020年4月1日 · 「我缺業績，你就當幫我吧！」深知好朋友重情義性格的業務人員，最後只能以這樣的方式向對方要求。對方沉吟一下，終於同意投保。
2020年12月1日 · 多方學習，強化對細節的注重. 原本在銀行當行員的梁苑莊，由於外向、喜歡幫助他人的性格使然，本就十分的熱心，對於客戶或是同事，無論其有什麼樣的疑問或是困難，她都會盡力地給予幫助；而後接觸到保險業，對保險業有了初步認識，認為這是 ...
2023年7月1日 · 剛出社會的Z世代年輕夥伴，由於從小到大就生長在網路環境裡，對許多事物有著更蓬勃的創造力，往往也極具想法與個人意見，高翊紘認為，與其權威式地要求Z世代夥伴為了團隊而調整自己，不如讓適應力更強的Y世代成員來為新世代做調整，傾聽Z世代夥伴意見 ...
2020年12月1日 · 1.控管好新人優良名單的數量. 在新人還沒意識到轉介紹的重要性時，主管要控管好新人擁有的優良準客戶名單數。 在《人本˙仁本》一書中，擁有30餘年壽險經驗的齊萊平指出，主管可為新人制定一個有效準客戶的「蓄水池」標準，比如當新人還擁有80～100個準客戶名單時，「水位」在安全範圍；50個左右，水位則是警戒範圍；直到30個以下，水位已進入危險區。 此標準可以讓新人對自己的客戶名單心中有數，當名單數量已在30個以下時，索取轉介紹則變成當務之急，否則一段時間後，將有很大機會陷入沒有客戶可拜訪的困境中。 2.經常性詢問與追蹤. 有的主管在追蹤新人的展業情況時，多半只是關注新人今天拜訪了多少個客戶、簽下了多少保單、打了多少個電話，而忽略新人轉介紹的情況。
2021年6月1日 · 透過業內常見的性格分析測試等輔助工具，以及觀察夥伴日常生活及工作上的表現與狀態，通常就可以判斷出哪一些夥伴非常有潛力成為績優人力，團隊也會投入更多資源在這群人身上，如一對一的對談與教導，讓其展業更順利。
2019年11月1日 · 吳善國當然錯愕，經過瞭解，她的丈夫是名臺商，匯回家中的收入極高，卻很討厭保險，認為是一種浪費金錢的行為。 丈夫這次回臺就是「好奇」老婆平時到底把錢花去哪？ 怎麼匯回家的錢像無底洞都填不滿？ 吳善國一聽，就決定親自向女客戶的丈夫解釋保險，記得他才一進客戶家門，女客戶的丈夫就搖手示意自己不需要保險，他立刻說：「大哥，其實陳小姐在遇到我之前就有33張保險了！ 現場一片寂靜！ 但吳善國在客戶開口前，就趕快把整理好的表格拿出來：「我將您太太之前所買的保單都整理好了，目前您們存在保險的金額不包含利息就有3,200多萬元，其實存了不少又可以減稅，你們知道如果沒把這筆錢存進保險，一旦你們發生意外，政府會從這筆錢中拿走當中的10％嗎？
2019年2月1日 · 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。 我立刻瞄準二 一八年，設定更高的目標──100個IDA／MDRT。 雖然感到失望，沒有達到二 一八年的年度目標，但我依然保持積極的態度，因為最後結果仍顯著的比前一年更好。 所以，請不要輕易降低自己原定目標，也不要只設定平凡容易實現的成長門檻。 人只有這一生，所以，大膽放手，去改變並瞄準更高、更遠大的理想與目標！ 實際上，我們應該設定的目標，必須要比前一年至少高出50％。 2. 價值優先，金錢置後. 不要單單聚焦在佣金，而是需要專注於為客戶的附加價值。
