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2020年12月1日 · 她表示：「這就是需求分析的重要性，許多客戶沒有被系統性地整理出真實需求，業務人員就很容易判斷錯誤。 固定為客戶整理「葵花寶典」 趙瑾瑜自認是一個愛多管閒事的「大姐」，她有許多客戶聽到「投資型保單」就會一窩蜂地想利用保單來投資理財，但她認為這是對投資型保單的錯誤理解。
2021年8月1日 · 需求分析式銷售，好像沒有那麼好用 後來，我開始學習新知，獲得了許多證照，也學會了需求分析。 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。
2020年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 4 月 1 日. 904. 0. 推力的運用相當廣泛，用在保險從業人員身上，舉凡在行銷、個人管理及團隊管理上，都能起到相當大的效果。. 本篇綜合多位國際龍獎IDA會員的親身經驗及見解，闡述推力的實務運用。. 推力理論來自於當代行為 ...
2019年2月1日 · 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。 我立刻瞄準二 一八年，設定更高的目標──100個IDA／MDRT。 雖然感到失望，沒有達到二 一八年的年度目標，但我依然保持積極的態度，因為最後結果仍顯著的比前一年更好。 所以，請不要輕易降低自己原定目標，也不要只設定平凡容易實現的成長門檻。 人只有這一生，所以，大膽放手，去改變並瞄準更高、更遠大的理想與目標！ 實際上，我們應該設定的目標，必須要比前一年至少高出50％。 2. 價值優先，金錢置後. 不要單單聚焦在佣金，而是需要專注於為客戶的附加價值。
2023年7月1日 · 」在平均年齡不到30歲的元捷通訊處，世代間的性格就好比光譜般，既有世代融合的特質、也有各自獨特之處。 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。
2018年5月1日 · 關鍵1：面對不同夥伴應選擇不同的傾聽方式. 和不同年齡層次的夥伴溝通時，要想得到有效的訊息，就應選擇在不同的場合，用不同的方式傾聽。 比如傾聽年輕夥伴的心聲，可以透過輕鬆愉快的方式，因為年輕夥伴，尤其是九 後，性格直爽，遇到不舒服的事情會直接指出，因此傾聽他們內心的想法，是比較容易的一件事。 但是對於年長一些的夥伴，以及性格內向的夥伴，通常要採用一對一面對面談心的方式，傾聽到夥伴內心真正的想法。 關鍵2：傾聽部屬表達時切忌隨意打斷. 很多人都常犯的一個錯誤，便是在傾聽對方說話時隨意打斷，這樣做其實會削弱溝通的效果，讓對方原本想表達的思路被打斷，或者感到不被尊重而不願意袒露心聲。
2019年11月1日 · 」就好比意外險，若客戶購買保額3萬元的意外實支，他會如此分析給客戶聽：「目前您的保費一年300元，換算下來一天1元，您要不要每天再加1元？ 一天2元，一年保費700元，保額就可從3萬元提高到10萬元，醫療品質就會差很多。
