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2020年10月1日 · 法國18世紀末至19世紀初的著名作家夏多布里昂（Chateaubriand）曾在他的著作《基督教真諦》中提到：「所謂的獨特作家，並不是不模仿他人的創作者，而是指無人能夠模仿的創作者。」事實上這段話就完整地闡述了模仿的本質。
2023年7月1日 · 成功人物. 將國際榮譽視為從業標竿，為職涯寫下紀錄. 文 倪偉晟 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 444. 一位成功的業務員需要什麼樣的能力和條件？ 國泰人壽展北二展板橋資深行銷總監兼展業區經理王耀毅透過榮譽的指引，以及強烈的企圖心，藉由人脈紮實的經營，短短5年間已經成為一位行業績優的業務員，同時還兼任區單位主管。 加倍努力，補足起步較晚的劣勢. 王耀毅入行前，曾在貿易公司任職大約有10年的時間，主要工作內容為在各大通路市場授權知名商品。 不過，後來因為公司決定要轉型，自己負責的事務有了很大的變化，同時考量到未來的發展性，幾經思考後，他決定跟隨阿姨的腳步，進入國泰人壽擔任保險業務員。
2023年8月1日 · 如同本次特別企劃的3位受訪者都曾因自身經歷或經手客戶案例而深刻體會保險之美，無論是想將「保險真的很好」的觀念傳達更廣，或是因為「看到」而與日俱增的對客戶的責任感，抑或是利人也利己的自我實現等從業動力來源，都是從每個令其印象深刻的事件 ...
2019年1月1日 · 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。 面向1IFRS 17即將實行，產業資產負債管理面臨挑戰. 從外部政策看，歷經十年密集的金融改革及法令更新，全球金改已進入收尾階段，新的國際法令制定將趨緩，並著重於監管執行。
2020年1月1日 · 1438. 劉上旗. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：臺灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 回顧二 一九年，從中美貿易爭端、國際政經情勢的不確定性，造成國際經濟成長放緩及國際金融市場的不穩定，進而影響未來壽險業的投資狀況；到保險科技的變革，新興金融科技的創新與蓬勃發展。 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點，來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1：全面落實金融消費者保護，推動公平待客原則.
2020年6月1日 · 自一九九二年大陸引入保險代理制度以來，壽險行銷經歷了從無到有、從有到優的變化過程，展現出旺盛的生命力，現在更迎來以「轉型」和「開放」為主題的保險新時代。. 回望過去二十八年，我們能從中解讀出哪些行業發展的規律？. 行業變化之際 ...
2023年5月1日 · 432. 客戶轉介紹具有成交率高、時間成本低等優點，是保險業務員職業生涯能否長久持續的關鍵之一，不過，經營轉介紹究竟有什麼訣竅？ 又該如何掌握客戶的心，讓客戶安心的遞交轉介紹名單呢？ 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示：「有了轉介紹加持的保險事業，將如同滾雪球般愈滾愈大，愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了，保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。 張愉羚表示，在轉介紹作業上，她會使用9宮格的方式整理客戶名單，核心客戶位居中央，向外擴散的則是客戶同性質的新客源，如此一來，針對同性質的客戶預做準備，就不難整理出經營轉介紹必備的知識和能力了。 儀表和談吐，是客戶信任你的基本門檻.
