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2018年3月1日 · 可以透過傳承規劃，以安全、合法、合理將資產遞延，傳承給第二代或第三代，甚至是第四代或第五代，就如洛克斐勒家族——最佳傳承代表。或又如香港企業家李嘉誠、保險大師梅第等，每一個後代子孫出生後就有高額的身價，代表企業傳承的具體實證。
2023年7月1日 · 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？. 又該如何給予肯定，讓夥伴在從業道路上勇往直前？. 而《淬練》一書中，陳禮祥也 ...
2018年10月1日 · 過去因為聽話照做，在入行第一個月就創造了新人單月成交保單17件的紀錄。陳筱瑛自從踏入保險的那一刻，她都是灌輸客戶「先保障、再存錢、後傳承」的保障至今；成為主管後，當主管與夥伴思維不同時，主管要思考的是改變自己，並不是強迫自己去改變想法，而是透過身體力行讓夥伴體會。
2020年9月1日 · 對於男性朋友我想說的是，如果你要送一份羅曼蒂克、刻骨銘心的禮物給你的愛人，還有什麼能比保險更好呢？首先它是一份打折的錢。你如果送一顆100萬元的鑽石，你必須馬上拿出100萬元；如果送個10來萬元的包包，你也得馬上拿出這10 ...
2023年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 8 月 1 日. 446. 0. 堅持從業的道路與堅定不斷接受挑戰的信念並不簡單，需要有強大的動力來源才能克服一路走來所遇到的顛頗、才能戰勝一時安逸的誘惑，而這強大的動力來源可以說成是有明確的目標。 遠雄人壽岷高通訊處高階處經理王添成與高階區經理李佳航，夫婦二人正是擁有明確目標的保險夫妻檔。 進入保險業的原因各人不同，想挑戰收入、喜歡工作時間彈性，或是曾受益於保險而認同保險等，此外從進入保險業的原因來看，也無法預見從業之路能走多久、能拓展得多寬廣，不過從王添成加入保險業的起因來看，能有今日成就似乎早見端倪。
2021年3月1日 · 陳紫云針對上述情況，會向客戶強調「預先準備」的觀念，保障未來的同時也讓個人不受婚姻、債務、稅務等影響自己的財富和生活。 在陳紫云廣大的客戶名單中，有70％客戶是經由客戶轉介紹，客戶對她的印象是熱情、誠實、做事認真，是一位非常可靠的保險業務人員。
2020年10月1日 · 3247. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。 自2002年起，在全世界40多個城市裡，陸續舉辦了數百場次的RFC認證課程，更在大中華區培育近2萬名財務顧問師。
