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2023年5月1日 · 2022年，全球獲得CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎的壽險團隊長僅有25位。本次《Advisers財務顧問》特別邀請到大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅，為讀者分享近3年面對疫情，團隊在面對人力流失挑戰中，如何選對人才、並藉由團隊力量，讓夥伴提升附加價值，維持競爭力。
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他 ...
2018年1月1日 · 此外，國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會，全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為，由銷售與代理商品收費，朝理財顧問費或管理資產手續費發展。. 此建議不管未來是否成行，再加上本篇種種闡述，都強調並說明了一件至關重要的事：「無可取代 ...
2018年7月1日 · 辜千蓉的國中同學李先生為單身主義者，任職於建設公司，每月收入約 4萬元，非常肯定沒有結婚生小孩的計畫，因此從一開始就非常清楚，未來的退休生活必須靠自己準備。 李先生對於退休規劃非常積極，從26歲就開始為將來準備。 由於李先生開始規劃得早，年紀較輕，較能承擔投資風險，也較有時間靠基金定期定額投資來累積財富。 加上父母也需要李先生照顧，為顧及兩全，辜千蓉選擇投資型保單來做為責任保 障及退休規劃的工具。 投資型保單讓民眾在年輕工作期間可以用較少的保費為自己做好所需要的保障，在退休時投資帳戶所累積的贖回可作為退休規劃之用。 由於李先生只需負擔父母孝養金，沒有太太和小孩的責任，因此每月提撥1萬元（3,000 元基本保費加7,000元增額 保費）來規劃投資型保單。
2021年6月1日 · 李則曦表示，其實LOVE團隊最初並沒有刻意追逐CIA500世界華人保險500強團隊獎項，對她來說，CIA500的標準可以說是團隊夥伴追逐國際級個人獎項以及團隊達致績優必經的過程。 若想讓團隊永續發展，勢必要做大、做強、做精，達成獎項的標準就是團隊在穩健成長後理所當然的事。 香港保誠保險LOVE團隊資深區域總監李則曦在深入瞭解CIA500獎項後，先從名人錄中發現有不少是她認識或是接觸過的團隊菁英，這些行業內常出席典禮或擔任講師的佼佼者都名列其中。 而後她研究這些得獎者的實際從業狀況，認知到CIA500擁有國際級的標準，這也讓她往後在追求獎項的欲望以及榮譽感更為強烈。 以自身成功吸引高學歷人才. 在LOVE團隊的發展過程中，李則曦首要著重夥伴的業績好壞，因為這與其收入夠不夠穩定有直接的關係。
2023年8月1日 · 認同保險價值後，很自然會產生一份捨我其誰的使命感，這時業務員與客戶談保險已經不光是為了成交，而是為了讓客戶瞭解保險的價值與重要性，即使最後客戶選擇向別人購買也沒關係。. 李佳蓉表示，她35歲轉入保險業時，沒有任何相關背景，只能從陌生開發 ...
2020年3月1日 · 7844. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。.
