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2020年6月1日 · 透過這個第三方的創新服務，可以協助客戶整合所有的帳戶、查詢所有的金融資料、以及瞭解自己所有的金融交易狀況，甚至可以直接進行交易，對客戶帶來極大的便利性。 開放保險，對市場帶來的正向影響. 金管會對於Opening Banking是分成3階段在做，現在即將進入第2階段；但反觀開放保險（Open Insurance），政府幾乎沒有任何動作，但其實所謂的開放銀行不僅只開放銀行而已，而是一個廣泛的概念，應將其稱之為開放金融（Open Finance）的一部分。 相信很多人都有一個共同的感受：往往因為時間的拉長，再加上諸多條款都不斷在改變，客戶最後都已經搞不清楚到底購買了哪些保單，以及其保障內容。 所以客戶其實也很需要開放保險（Open Insurance）的存在，但金管會至今卻沒有宣示任何開放計畫。
2021年3月1日 · 以銀行為例，過去民眾想獲得銀行的服務，就是直接去到各個分行，從踏入銀行開始就有人幫你引導，詢問要進行什麼業務，接著領取號碼牌，排隊等待叫號，最後再由行員協助完成服務，而這樣的傳統模式需要透過實體的分行據點以及行員人力完成。
2018年3月2日 · 在組織模式方面，大多數的銀行組織體系為強幹弱枝的分散式組織，各分行之間的協作少，互動低，數據共用也少。 然而在大數據時代的來臨下，組織模式勢必要有所改變，保留中央決策的同時，提升各分行之間的聯繫，進行聯邦式的組織管理。
2017年8月1日 · 過去「銀行3.0」提出對實體分行的預言，已經逐漸成為銀行策略的主流！ 對保險業而言，因為衝擊較慢，過去總覺得網路通路只是順應資訊時代的小通路，但目前許多保險公司認為它是一種降低成本的方式，還可同時對外宣告，自己正走在數位化的趨勢 ...
2022年11月1日 · 眾所周知，在未來的金融服務中，銀行業是最先受到金融科技的衝擊，但是保險業所受到的衝擊卻是最大。 到底金融科技會如何巨大影響保險業的商業模式？
2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶 ...
2018年5月1日 · 在此數位發展的巨浪下，已將金融業與科技業原為各自獨立且關聯的產業，蛻變成亦敵亦友的現況，科技業已介入金融服務，對金融業的影響是很大的，如實體銀行的分行家數已經逐漸減少中，新型態的實體銀行就像是一座咖啡廳。
