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2022年9月1日 · 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？ 龍允浩讓自己成為這樣的晚輩，因此他時常稱呼年長客戶為哥哥、姊姊，關係與感情建立起來以後，便能夠獲得客戶基於照顧心態而建立起來的支持。 而面對年齡相近或者較輕的客戶，就可以結交為朋友關係。
2020年2月1日 · 造成這38％不滿意的3大原因為以下：1.理財顧問或業務人員並沒有主動聯繫；2.理財顧問或業務人員不斷更換且相當頻密；3.所規劃的商品保費過高或是不具備吸引力。 從以上種種來看，客戶是否滿意與人相關的原因占有非常高的比重。 金融科技結合營銷並推動客戶體驗. 香港永明金融過去在香港的一百二十八年歷史裡，主要的業務在壽險、退休基金和財富管理等。 近兩年開始推行金融科技，經過思考和評估後有3大挑戰需要特別關注： 1.如何協助業務人員提高銷售水平及專業性，2.如何提高整體產能，以及3.如何提升公司利益。 區張明儀認為，「金融科技的發展並不是取代，而是結合」，雖然香港有一些科技保險公司，但目前香港客戶仍首選面對面接觸，人的關係和價值還是首要考量。
2020年1月1日 · 他認為，追逐CIA500榮譽可為團隊帶來5項好處：. 一是為團隊優質經營設立標竿，引領團隊領軍人將團隊發展達至新境界；二是提供相互學習及良性互動的平台，創造新思維的殿堂；三是致力於提高行業的品質、專業、口碑及行格，能夠引領行業朝向理性 ...
2016年10月1日 · 高希均說：「千萬不要小看『變化』後面的『ing』。」舉例來說，如今臺灣與大陸的關係有了很大的改變，但變化卻不大，因為改變僅僅是「變」，而真正產生效應的應該是「化」。
2020年6月1日 · 林淑貞有許多臺商客戶，平時東奔西跑，馬不停蹄地馳騁大陸商業界，一年能見她的時間很少，有些臺商因為疫情的關係，長假期間只能待在公司不能外出。
2018年8月1日 · 微民保險代理公司總經理謝邦杰表示，在大陸使用微信的人口數約10億人，而在這10億人口中，有6億人開通微信支付，也就是將信用卡與微信帳號綁定，成為政府與商 業的連結器。
2018年11月1日 · 王璐在社群媒體上的個人照片全都是職業套裝的裝扮，從外表就帶給客戶專業的第一印象；接著是取一個辨識度高的暱稱，如王璐的微信暱稱便是「保險王·璐」，不但大方將保險業務人員的身分點明，也表達出對自身專業的自信。
