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2022年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 12 月 1 日. 0. 755. 一年即將結束，在歲末時分不妨回顧， 展業過程中何處可以更精進， 又有哪些亮點能保持及複製， 並檢視年度進度達成率， 為明年繪下新的願景。 不光是年底要自我檢視， 每月、每週、每日其實都可以進行反思。 本次每月特輯， 採訪3位多年榮獲國際龍獎IDA獎項的菁英， 看其是如何在展業日常中反思， 用不同的角度及切入點自我檢視， 找出全新做法及模式， 以在展業上不斷突破與創新。 用反思找出對的方向，讓展業事半功倍. 突破自我盲區，用反思引發多角度思考. 反思環環相扣，創造正向反思循環. 反思現況，突破僵局，創造第二成長曲線. 自我反思，向內提問達致卓越.
2023年12月1日 · 所謂功能小組，是恆大通訊處中的核心組織，能夠留在小組內的成員，皆是績優、正向且主動參與團隊事務的夥伴。 而在占團隊總人數1/3的小組中，又分成行銷、行政、商品、教育訓練等區塊，每一年重新抽籤更換組別和組長，讓每個夥伴都能學習到不同面向的知識和做法，也能輪流承擔「領飛」的責任。 劉一駿表示：「功能小組的夥伴與我接觸的最多，所以也最瞭解團隊精神『一起』的意義。 」當功能小組的成員學成回到各個分區後，他們就好比銜著「種子」的雁鳥，將共好基因帶回分區，用共好的概念激勵其他夥伴。 此外，劉一駿作為恆大通訊處的大家長，不會永遠留在功能小組中，只要新進的小組成員順利進入軌道後，他就會賦予夥伴權力與責任，隱身幕後，讓責任帶來的壓力刺激夥伴成長。 「經過一輪學習，每個夥伴都將培養出承擔任何職務的能力。
2024年4月1日 · 林保霖認為，要讓願景「落地」，深植於夥伴心中，最好的方式是藉由同理心接近夥伴，使其放下戒備和抵抗，再經由溝通、實際案例、故事講解，來分享願景實踐於保險事業的真實故事。 實際上，這也是夥伴對於願景從「認識」到「認同」的過程，重點在於找到行業與夥伴的「甜蜜點」，使夥伴在行業中找到實踐夢想的方法，並經由理賠案例與客戶的良善互動，認識行業的意義──愛與責任。 以林保霖自身經驗為例，他以「幫助別人，成就自己」為從事保險銷售行業最大宗旨，啟動團隊傳遞保險價值的使命，並運用Timothy Gallwey所提出的「績效（Performance）＝潛能（Potential）－干擾（Interference）」公式，在領導和管理的過程中建立正確價值觀，激發潛能、消除干擾，經營團隊的長期優勢。
2024年2月1日 · 步步為營，「得寸進尺」的終身會員推動法. 入行年資已有30年的香港宏利人壽高級分區總監彭文龍，17年前在龍之家族團隊長龍子明的帶動下開始認同國際龍獎IDA，自此不斷努力自我精進，並且帶著整個KS-WPD團隊的夥伴一起努力，終於在2022年獲得終身會員的殊榮 ...
2023年10月1日 · 林瑞雲從街頭問卷以及在大賣場擺攤的店頭行銷模式中做出了興趣，在經營這些陌生客戶時，她強調絕對不能讓對方覺得被強迫做決定或是被銷售，在客戶深知你是不會一定要別人成交的業務員，才會放心為你做轉介紹。 然而業務員還是會有一定的業績壓力，林瑞雲的作法是透過客戶服務的方式來助力銷售，但她也提醒服務最好單純，不要在送禮的過程夾帶商品介紹，否則服務的初心也會變調。 談及送禮的選項，林瑞雲笑著表示自己是個愛吃的人，她認為要排隊的美食往往是客戶比較吃不到的東西，不僅心意十足，而且也不會過於貴重而讓人感到壓力；而VIP客戶她則會每年送一隻當年度生肖的琉璃動物，在客戶蒐集到的生肖愈來愈多，就會開始期待集滿十二生肖，甚至開始期待林瑞雲的聯繫，自然就會成為她的忠實客戶。
2022年12月1日 · 「那時候我才24歲，剛從金門退伍，為了早日達成自己的事業目標、早點結婚，於是就進入了保險業。 」起初，進入保險業只是為了圓滿一個自己「成家」的夢想；如今，他已將通訊處打造成一個屬於數百名從業夥伴的大家庭。 他自豪地說：「這個團隊承接了我當初進入保險業的夢想，我們認同『圓滿人生』的感召力，用『家』的核心概念陪伴彼此。 圓滿人生的從業理念，建構夥伴未來憧憬. 嚴毓棟心中的「圓滿人生」藍圖又包含4個樣貌，分別為：家庭美滿、事業精進、良師益友、身體健康。 嚴毓棟輕鬆地說：「我們定期舉辦馬拉松、慢跑、騎單車、踢足球等活動，大家的體態都維持得很不錯。 近年來疫情肆虐，又逢防疫保單大海嘯，面對艱困的時局挑戰，展毓通訊處的夥伴仍舊保持積極樂觀的精神。
2019年1月1日 · 1317. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。 面向1IFRS 17即將實行，產業資產負債管理面臨挑戰.
